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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni nel giorno dopo il crollo: tecnologia più 1,45%, semiconduttori più 3,51%; AMD più 11,04%, IonQ più 23,42%, Airbnb più 11,67%, Opendoor meno 21,79%. L'S&P 500 gira in vendita sul settimanale. A Milano Nexi meno 3,64%, Banco BPM meno 3,17%.

· 27 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: i chip rimbalzano, le azioni AMD salgono dell'11,04% e Airbnb dell'11,67%, l'S&P 500 gira in vendita sul settimanale; a Milano le azioni Nexi perdono il 3,64%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: i chip rimbalzano, le azioni AMD salgono dell'11,04% e Airbnb dell'11,67%, l'S&P 500 gira in vendita sul settimanale; a Milano le azioni Nexi perdono il 3,64%

7 novembre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati

Venerdì 6 novembre il mercato americano ha ricomprato una parte di ciò che aveva venduto giovedì, ma solo nella tecnologia. L'analisi tecnica degli ETF lo dice in una riga: l'ETF sulla tecnologia XLK è salito dell'1,45% ed è stato l'unico settore americano con un rialzo vero, mentre i beni di prima necessità XLP hanno perso l'1,28% e i finanziari XLF lo 0,59%. Il rimbalzo è partito dall'Asia: Taiwan ha limitato le vendite allo scoperto per fermare la caduta dei chip, e a New York le azioni AMD hanno guadagnato l'11,04%, l'ETF sui semiconduttori il 3,51%.

In mezzo, il dato che sposta i tassi: il lavoro americano di ottobre ha creato 165 mila posti contro 65 mila attesi, con la disoccupazione al 4,1% e i salari sopra le stime. Il dollaro è salito, il rendimento del decennale anche, e il mercato ha ridotto le attese di tagli. Il Dow Jones ha chiuso in calo mentre il Nasdaq saliva: due mercati nella stessa seduta. Fra i rialzi propri le azioni Airbnb più 11,67% coi conti e una raffica di obiettivi alzati.

La nostra misura: la volatilità azionaria americana è scesa del 9% nella seduta, ma resta più alta del 73% rispetto a quattro settimane fa, e l'allerta di regime del nostro modello si è spenta senza che il rischio sia smaltito. Il rimbalzo è stato più forte nei titoli più venduti allo scoperto, quantistica, spazio e centri dati, che è il segno di posizioni corte chiuse in fretta più che di acquisti di lungo periodo. E con la settimana chiusa il segnale settimanale dell'S&P 500 è girato in vendita, dopo 29 settimane in acquisto.

L'Europa è andata nel verso opposto e ha pagato il crollo americano che giovedì aveva chiuso prima di vedere: l'ETF sul DAX DAX meno 1,96%, con assicurazioni e auto tedesche in vendita. La borsa italiana ha chiuso in calo con le banche: l'ETF sul FTSE MIB meno 0,78%, le azioni Nexi meno 3,64% nonostante i conti sopra le attese. Sulla settimana, però, Milano chiude in rialzo e New York in calo.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Rimbalza solo la tecnologia, l'Europa non ha settori in rialzo

Analisi tecnica degli ETF: la tecnologia sale dell'1,45%, i semiconduttori del 3,51%; beni di prima necessità meno 1,28%, in Europa banche meno 1,29% e auto meno 1,53%

Un ETF è un fondo quotato in borsa che compra in un colpo solo un intero paniere di titoli: seguire gli ETF settoriali è il modo più veloce per vedere dove si sposta il denaro. Venerdì il denaro è tornato su un settore solo.

In America XLK, l'ETF sulla tecnologia, ha guadagnato l'1,45%, ma ha chiuso nella parte bassa della giornata; SOXX, l'ETF sui semiconduttori, più 3,51%, MAGS, l'ETF sulle sette grandi della tecnologia, più 1,02%, XLC, le comunicazioni, più 0,43%. In calo il resto: XLP, i beni di prima necessità, meno 1,28%, XLB, i materiali, meno 0,73%, XLF, i finanziari, meno 0,59%, XLU, le utility, meno 0,39%. GLD, l'ETF sull'oro, meno 0,79% col dollaro più forte. Sulla settimana la tecnologia perde l'8,2% e l'energia XLE il 12%.

In Europa nessun settore in rialzo: EXV2, le telecomunicazioni, meno 1,55%, EXHG, l'auto, meno 1,53%, EXH4, gli industriali, meno 1,30%, EXV1, le banche, meno 1,29%. Ha limitato il danno EXV3, la tecnologia, meno 0,27%; EXV4, la sanità, ha chiuso sul massimo della seduta. Sulla settimana le banche europee restano le più forti, più 3,7%.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoIl rimbalzo della tecnologia non ha toccato il modello: XLK resta short dal 12 ottobre e vale ancora più 10,21%, i semiconduttori più 16,98%. La settimana chiusa ha portato due cambi in vendita: l'energia americana e la tecnologia europea. I difensivi americani restano long: la sanità vale più 23,64% dal segnale di maggio, i beni di prima necessità più 2,81%.
ETF sulla tecnologia americana short (G / P) · ETF sulle comunicazioni americane short (G / P) · ETF sugli industriali americani short (G / P) · ETF sui consumi discrezionali americani long (G / P) · ETF sull'energia americana short (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) · ETF sulla sanità americana long (G / P) · ETF sui beni di prima necessità americani long (G / P) · ETF sulle utility americane long (G / P) · ETF sui materiali americani long (G / P) · Magnificent Seven short (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sui semiconduttori short (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sulla sanità europea long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · ETF sulla tecnologia europea short (G / P) · ETF sugli industriali europei short (G / P) · ETF sull'auto europea short (G / P) · ETF sulle telecomunicazioni europee short (G / P) · S&P 500 short (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sulle piccole capitalizzazioni americane short (G / P) *
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MATERIE PRIME
Il rame gira in vendita sul settimanale, il petrolio chiude la settimana a meno 13%

Materie prime: petrolio WTI, oro, rame e gas TTF, con la variazione del giorno, della settimana e del mese e il segnale settimanale e mensile del nostro modello

Petrolio WTI: più 0,34% nel giorno, meno 12,76% in settimana, meno 12,76% nel mese. Settimanale in acquisto dal 20 luglio, il 2,13% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2026.

Oro: meno 0,43% nel giorno, più 5,03% in settimana, più 5,03% nel mese. Settimanale in vendita dal 28 settembre, il 2,33% sotto il livello; mensile in vendita da giugno 2026.

Rame: meno 0,52% nel giorno, meno 3,77% in settimana, meno 3,77% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 aprile, il 3,46% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2025. La candela settimanale in corso sta girando in vendita, ed è provvisoria fino alla chiusura.

Gas TTF: meno 5,61% nel giorno, meno 17,66% in settimana, meno 17,66% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 luglio, il 3,73% sotto il livello; mensile in acquisto da gennaio 2026.

Come la leggoIl fatto della settimana è il rame: con la candela chiusa venerdì il segnale settimanale è girato in vendita, dopo un acquisto nato ad aprile. I minerari europei sono i primi da guardare. Il petrolio e il gas europeo hanno perso fra il 13% e il 18% nella settimana sulle notizie di un avvicinamento fra Stati Uniti e Iran, ma il loro settimanale resta in acquisto per i massimi di lunedì: per le compagnie aeree e la chimica il vento è favorevole, il segnale non ancora. L'oro resta in vendita.
ETF sull'energia americana short (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo short (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulle risorse di base europee short (G / P) · ETF sui materiali americani long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) *
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Chip e centri di calcolo rimbalzano, ma la settimana resta pesante

Azioni AMD più 11,04%, Intel più 7,71%, TSMC più 6,33%, Marvell più 5,73%, Micron più 5,12%, Nvidia più 2,78%; IREN più 20,02%, TeraWulf più 12,80%

Il rimbalzo è nato a Taipei: le autorità hanno limitato le vendite allo scoperto per fermare la caduta del comparto, e la seduta americana ha seguito con un'intensità proporzionale al danno del giorno prima. AMDShort più 11,04%, IntelShort più 7,71%, TSMCShort più 6,33%, che secondo The Information valuta l'ingresso nelle memorie avanzate, Astera LabsShort più 6,26%, Super MicroShort più 6,20%, MarvellShort più 5,73%, QualcommShort più 5,52%, MicronShort più 5,12%, ArmShort più 4,74%, Applied MaterialsShort più 4,22%; NvidiaShort più 2,78%, ma chiusa vicino al minimo della seduta.

I centri di calcolo sono rimbalzati ancora di più: IRENShort più 20,02%, TeraWulfShort più 12,80% coi conti e i ricavi dal cantiere per Anthropic, NebiusShort più 7,58%, CoreWeaveShort più 6,28%. Con loro la catena elettrica: Quanta ServicesShort più 6,25%, EatonShort più 4,50%, Constellation EnergyShort più 4,30%, VertivShort più 3,47%, Bloom EnergyShort più 3,41%. Ma il problema non è rientrato: un senatore democratico ha chiesto conto di quindici progetti di centri dati su terreni federali, e Microsoft sta chiudendo l'accordo con Oracle per l'affitto di capacità di calcolo.

Il prossimo esame. Secondo la newsletter serale di Bloomberg, per il tema dell'intelligenza artificiale il vero appuntamento non è il voto ma l'esordio in borsa di Anthropic, atteso fra poche settimane: uno stratega di HSBC osserva che del crollo di giovedì resta poco rischio effettivamente smaltito, perché nessuno si era coperto prima del voto.

Come la leggoSu tutta la catena il modello è short da settimane e il rimbalzo non ha cambiato niente: Marvell vale più 38,21%, CoreWeave più 42,97%, Intel più 37,36%, Astera Labs più 25,84%, Micron più 21,49%, IREN più 19,82%, AMD più 13,11%, Nvidia più 11,53%. Constellation Energy ha girato in vendita con la candela chiusa venerdì. Per chi segue l'ai trading, un rimbalzo dentro un segnale di vendita settimanale è la norma, non un cambio di direzione: lo dirà la candela della prossima settimana.
Advanced Micro Devices short (G / P) · Intel short (G / P) · TSMC short (G / P) · Astera Labs short (G / P) · Super Micro Computer short (G / P) · Marvell Technology short (G / P) · QUALCOMM short (G / P) · Micron Technology short (G / P) · ARM short (G / P) · Applied Materials short (G / P) · NVIDIA short (G / P) · ETF sui semiconduttori short (G / P) · IREN short (G / P) · TeraWulf short (G / P) · Nebius short (G / P) · CoreWeave short (G / P) · Quanta Services short (G / P) · Eaton short (G / P) · Constellation Energy short (G / P) · Vertiv short (G / P) · Bloom Energy short (G / P) *
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I CONTI
IonQ più 23%, Airbnb più 12%, lo spazio vola; Opendoor meno 22%

Azioni IonQ più 23,42%, Airbnb più 11,67%, AppLovin più 9,86%, Hims & Hers più 8,06%, Moderna più 5,27%; Opendoor meno 21,79%, Oscar Health meno 7,63%, Expedia meno 4,86%

IonQShort ha chiuso a più 23,42% sul massimo della seduta, il movimento più ampio del nostro universo, coi ricavi del trimestre più 336% e la guida annuale alzata; RigettiShort più 19,29% per simpatia, a pochi giorni dai suoi conti. AirbnbLong più 11,67% con una raffica di obiettivi alzati dopo i conti, AppLovinLong più 9,86% coi ricavi più 55%, Hims & HersShort più 8,06% con l'accordo con Eli Lilly per la consegna diretta dei farmaci contro l'obesità, ModernaLong più 5,27%, tornata all'utile trimestrale.

Lo spazio è volato sul piano della FAA per alleggerire le regole dei voli commerciali: Intuitive MachinesShort più 21,46%, Virgin GalacticShort più 16,39%, Rocket LabShort più 15,39% sul massimo, Archer AviationShort più 14,73%. CloudflareShort più 9,91%, ma chiusa vicino al minimo della seduta. In calo OpendoorShort, meno 21,79% con la perdita più ampia delle attese, Oscar HealthLong meno 7,63% sull'incertezza dei sussidi sanitari, ExpediaShort meno 4,86% e BookingShort meno 4,77%, SalesforceShort meno 3,94% col rating tagliato da S&P, IntuitLong meno 3,76%.

Come la leggoQuasi tutti i grandi rialzi del giorno sono avvenuti dentro un segnale di vendita settimanale: Rocket Lab è short a più 51,79%, Intuitive Machines a più 24,78%, Rigetti a più 22,70%. Sono i titoli più venduti allo scoperto del listino, e il loro rimbalzo è chiusura di posizioni più che selezione: un segnale breve. Sui conti il modello era dalla parte giusta su Opendoor, short a più 69,09%, ed Expedia, short a più 7,69%; Airbnb è long a più 10,45%, Moderna a più 75,15%. AppLovin ha girato in acquisto con la candela chiusa venerdì.
IonQ short (G / P) · Rigetti Computing short (G / P) · Airbnb long (G / P) · AppLovin long (G / P) · Hims & Hers Health short (G / P) · Moderna long (G / P) · Opendoor Technologies short (G / P) · Oscar Health long (G / P) · Expedia short (G / P) · Booking short (G / P) · Salesforce short (G / P) · Intuit long (G / P) · Intuitive Machines short (G / P) · Virgin Galactic short (G / P) · Rocket Lab short (G / P) · Archer Aviation short (G / P) · Cloudflare short (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
Le banche pagano i conti e il risiko, Nexi ultima del listino

Borsa italiana: azioni Nexi meno 3,64%, Banco BPM meno 3,17%, BPER meno 2,70%, Leonardo meno 2,60%, Unipol meno 2,24%; Tenaris più 3,26%, DiaSorin più 2,48%, Buzzi più 1,75%, Amplifon più 1,70%

Piazza Affari ha chiuso a meno 0,9% mentre Wall Street rimbalzava. Le azioni NexiLong hanno perso 3,64%, le peggiori del listino principale, nonostante un terzo trimestre sopra le attese e la guida confermata. Le banche hanno pagato i conti e il risiko: Banco BPMShort meno 3,17%, con l'utile dei nove mesi in calo e l'amministratore delegato che apre all'ipotesi Crédit Agricole, BPER BancaShort meno 2,70%, UnipolShort meno 2,24%, GeneraliLong meno 1,86%, FinecoLong meno 1,54%, Intesa SanpaoloShort meno 1,40%; Monte dei PaschiShort meno 0,51% con l'utile sopra le attese · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo per azione: il prezzo segue l'offerta, non il mercato. La difesa è scesa sulle notizie di un accordo fra Stati Uniti e Iran: le azioni LeonardoShort meno 2,60%, AvioLong meno 2,03%, FincantieriShort meno 1,64%.

In rialzo TenarisLong più 3,26% e DiaSorinLong più 2,48%, entrambe sul massimo della seduta, BuzziLong più 1,75%, AmplifonLong più 1,70%, PirelliLong più 1,49%, le azioni STMicroelectronicsShort più 1,46% coi chip. Domenica i conti di UniCreditShort.

Come la leggoSulle banche il modello è short quasi ovunque e venerdì ha guadagnato: Banco BPM vale più 16,49%, Unipol più 6,68%, BPER più 4,38%. Generali e Fineco hanno girato in acquisto con la candela chiusa venerdì, il giorno in cui sono scese: la conferma la dà la prossima settimana. Fra i long DiaSorin vale più 17,29%, Tenaris più 8,07%, Buzzi più 5,66%, Nexi più 2,39% anche dopo il calo; Leonardo resta short a più 9,08%.
Nexi long (G / P) · Banco BPM short (G / P) · BPER Banca short (G / P) · UNIPOL ASSICURAZIONI short (G / P) · Assicurazioni Generali long (G / P) · FinecoBank long (G / P) · Intesa Sanpaolo short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo) · Leonardo short (G / P) · Avio long (G / P) · Fincantieri short (G / P) · Tenaris long (G / P) · DiaSorin long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Amplifon long (G / P) · Pirelli & C. long (G / P) · STMicroelectronics short (G / P) · UniCredit short (G / P) *
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🇪🇺
EUROPA
Francoforte vende assicurazioni e auto, Londra il difensivo

Azioni europee: Munich Re meno 4,27%, Siemens meno 3,51%, Rheinmetall meno 3,42%, BASF meno 3,23%, BMW meno 3,23%, Allianz meno 3,01%; British American Tobacco meno 3,18%, National Grid meno 2,80%

Mentre New York rimbalzava, Francoforte vendeva. Munich ReLong meno 4,27%, chiusa vicino al minimo, su una nota che prevede un 2027 più difficile per i riassicuratori europei; con lei SiemensShort meno 3,51%, BASFLong meno 3,23%, BMWLong meno 3,23%, Mercedes-BenzShort meno 3,16%, Deutsche BankLong meno 3,15%, AllianzLong meno 3,01%, VolkswagenShort meno 2,89%, SAPLong meno 2,32%. La difesa ha seguito le notizie sull'Iran: RheinmetallShort meno 3,42%, BAE SystemsLong meno 1,83%, ThalesShort meno 1,29%.

Londra ha venduto il difensivo: British American TobaccoLong meno 3,18%, London Stock ExchangeLong meno 2,85%, National GridLong meno 2,80%, CompassLong meno 2,58%, RELXLong meno 2,20%, ExperianLong meno 2,17%. A Parigi il lusso, LVMHLong meno 2,36%, KeringShort meno 1,79%.

Come la leggoMolte delle vendite di venerdì hanno colpito titoli long, ma senza intaccare il segnale settimanale: Munich Re vale ancora più 19,15%, SAP più 33,66%, Experian più 7,96%. BMW, Deutsche Bank e LVMH hanno girato in acquisto con la candela chiusa venerdì, nonostante la giornata. La difesa europea resta divisa: Rheinmetall short a più 17,96%, BAE Systems long sotto il prezzo d'ingresso.
Munich Re long (G / P) · Siemens short (G / P) · BASF long (G / P) · Bayerische Motoren Werke long (G / P) · Mercedes-Benz short (G / P) · Deutsche Bank long (G / P) · Allianz long (G / P) · Volkswagen AG Pref short (G / P) · SAP long (G / P) · British American Tobacco long (G / P) · London Stock Exchange long (G / P) · National Grid long (G / P) · Compass long (G / P) · RELX long (G / P) · Experian long (G / P) · LVMH long (G / P) · Kering short (G / P) · Rheinmetall short (G / P) · BAE Systems long (G / P) · Thales short (G / P) *
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📈
INDICI
DAX e CAC 40 girano in acquisto sul settimanale, Milano resta short

Indici europei: l'ETF sul DAX perde l'1,96%, l'ETF sul FTSE 100 l'1,12%, l'ETF sul FTSE MIB lo 0,78%, l'ETF sul CAC 40 lo 0,73%

Venerdì l'ETF sul DAXLong ha perso l'1,96%, quello sul FTSE 100Long l'1,12%, quello sul FTSE MIBShort lo 0,78%, quello sul CAC 40Long lo 0,73%. Sulla settimana però l'Europa chiude meglio dell'America: il francese a più 2,4%, Milano a più 1,1%, il tedesco piatto, contro il meno 2,7% dell'S&P 500. Il 75% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 33% dell'intera borsa tedesca.

Con la candela chiusa venerdì il modello ha girato in acquisto il settimanale sul DAX e sul CAC 40. Sul paniere italiano lo short regge: vale più 3,98%, in vendita dal 31 agosto, e la media di massimo, minimo e chiusura della settimana è rimasta sotto il livello, nonostante la chiusura sopra di mercoledì.

Come la leggoDue segnali d'acquisto nuovi sugli indici europei nella settimana in cui Wall Street gira in vendita: è la stessa divisione che si vede nei settori, con l'Europa pesata su banche e difensivi e l'America sulla tecnologia. Il paniere italiano resta l'eccezione, short con tutte le finestre di presa di beneficio prese: la difesa è il livello settimanale, l'1,3% sopra i corsi.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 long (G / P) · ETF sul DAX long (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
I segnali della settimana a candela chiusa: Bayer ed Enel guidano, gli assicuratori cedono

I nuovi segnali di acquisto della settimana alla chiusura del venerdì: le variazioni più importanti, prima della coorte nuova di lunedì

La coorte di venerdì 30 ottobre conta 23 nuovi segnali di acquisto, 15 operabili. È una coorte quasi tutta difensiva, utility, salute, assicurazioni, e ha attraversato la settimana del crollo americano meglio del mercato. Lunedì arriva la coorte nuova; qui sotto le variazioni più importanti di venerdì.

Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇩🇪 BAYNLong
Bayer
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Meno 1,1% venerdì, ma la settimana chiude a più 9,9%: il migliore della coorte.
🇮🇹 ENELLong
Enel
conti il 12/11
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Chiusura sul massimo della seduta dopo un minimo a meno 4%: la settimana chiude a più 4,0%.
🇩🇪 ALVLong
Allianz
conti il 12/11
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Meno 3,0% con gli assicuratori tedeschi, dopo la nota sui riassicuratori.
🇺🇸 ABTLong
Abbott Laboratories
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Meno 3,2% con le apparecchiature mediche, chiusura vicino al minimo.
🇺🇸 FDXLong
FedEx
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Meno 2,7% coi trasporti, sotto il prezzo d'ingresso.
🇺🇸 HONLong
Honeywell International
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di venerdì
nato con la candela del 30/10
Più 2,0% e chiusura vicino al massimo: torna sopra il prezzo d'ingresso dopo il crollo di giovedì.

Sopra l'ingresso, fra gli altri, Sanofi, Hera, Terna e Johnson & Johnson; sotto, RTX e FedEx.

Come la leggoLa settimana del crollo è stata la prima prova vera per una coorte nata difensiva, e i difensivi hanno retto. Ha sofferto chi stava in mezzo, l'industria e la difesa. Con la settimana chiusa i segnali restano in piedi: la coorte di lunedì dirà se il modello continua a cercare i difensivi.
Norwegian Cruise Line long (G / P) · Avio long (G / P) · Edison International long (G / P) · Bayer long (G / P) · Honeywell International long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Danone long (G / P) · ENAV long (G / P) · Sanofi long (G / P) · Allianz long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · Enel long (G / P) · Hera long (G / P) · Terna long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · RTX long (G / P) · Pulmonx long (G / P) · SLB long (G / P) · Halliburton long (G / P) · FedEx long (G / P) · Vertex Pharmaceuticals long (G / P) · Johnson & Johnson long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
UniCredit domenica, Enel, Allianz e Applied Materials giovedì

Le trimestrali dei prossimi giorni: UniCredit domenica 8 novembre, Barrick, Constellation Energy e Occidental lunedì 9, A2A, Inwit e CoreWeave martedì 10, Hera ed E.ON mercoledì 11, Enel, Allianz e Applied Materials giovedì 12

Sono 23 le società del nostro universo che riportano da domenica a giovedì, fra quelle che seguiamo più da vicino. Domenica UniCreditShort; lunedì BarrickShort, Constellation EnergyShort, OccidentalShort e, dopo la chiusura americana, Take-TwoShort, Hims & HersShort e Rocket LabShort; martedì A2ALong, InwitLong, CoreWeaveShort e PetrobrasShort; mercoledì HeraLong, E.ONLong e PosteShort; giovedì EnelLong, AllianzLong, Munich ReLong, SiemensShort, Applied MaterialsShort e CiscoShort.

Domenica 8 novembre

UniCredit Short

Lunedì 9 novembre

Barrick Mining Short

Constellation Energy Short

Occidental Petroleum Short

Take-Two Short

Hims & Hers Health Short

Rocket Lab Short

Martedì 10 novembre

A2A Long

Banca Mediolanum Short

INWIT Long

Recordati Long · sotto offerta pubblica di acquisto di CVC e GBL a 53 euro per azione: il prezzo segue l'offerta, non il mercato

Telecom Italia Short

CoreWeave Short

Petroleo Brasileiro Short

Mercoledì 11 novembre

Hera Long

E.ON Long

Poste Italiane Short

Giovedì 12 novembre

Enel Long

Allianz Long

Munich Re Long

Siemens Short

Applied Materials Short

Cisco Systems Short

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 15 nomi su 23. Lunedì sera molti conti americani escono nella stessa finestra di pochi minuti, e diversi di quei titoli hanno già fatto fra il 7% e il 15% venerdì: entrano nei conti già riprezzati. CoreWeave, Applied Materials e Cisco sono il primo esame della catena dei centri dati dopo il crollo.
UniCredit short (G / P) · Barrick Mining short (G / P) · Constellation Energy short (G / P) · Occidental Petroleum short (G / P) · Take-Two short (G / P) · Hims & Hers Health short (G / P) · Rocket Lab short (G / P) · A2A long (G / P) · Banca Mediolanum short (G / P) · INWIT long (G / P) · Recordati long (G / P) (sotto offerta pubblica di CVC e GBL a 53 euro) · Telecom Italia short (G / P) · CoreWeave short (G / P) · Petroleo Brasileiro short (G / P) · Hera long (G / P) · E.ON long (G / P) · Poste Italiane short (G / P) · Enel long (G / P) · Allianz long (G / P) · Munich Re long (G / P) · Siemens short (G / P) · Applied Materials short (G / P) · Cisco Systems short (G / P) *
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📆
CALENDARIO MACRO
Inflazione americana martedì, dopo il lavoro più forte delle attese

Calendario economico della settimana: inflazione cinese e bilancia commerciale tedesca lunedì 9 novembre, inflazione americana martedì 10, prodotto interno lordo britannico giovedì 12, prezzi alla produzione americani venerdì 13

Gli appuntamenti macro dei prossimi giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Il centro della settimana è martedì: l'inflazione americana di ottobre, la prima dopo un dato sul lavoro molto più forte delle attese.

Lunedì 9 novembre

02:30 · Cina · Inflazione cinese di ottobre impatto alto

08:00 · Germania · Bilancia commerciale tedesca di settembre impatto alto

Martedì 10 novembre

04:00 · Cina · Esportazioni e importazioni cinesi di ottobre impatto alto

14:30 · Stati Uniti · Inflazione americana di ottobre impatto alto

Giovedì 12 novembre

08:00 · Regno Unito · Prodotto interno lordo britannico del terzo trimestre, stima preliminare impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Vendite di case esistenti di ottobre impatto alto

Venerdì 13 novembre

14:30 · Stati Uniti · Prezzi alla produzione americani di ottobre impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. Il lavoro di venerdì ha già alzato i rendimenti e ridotto le attese di tagli dei tassi: un'inflazione sopra le stime martedì toccherebbe proprio la tecnologia, che sui tassi è il settore più sensibile, nella settimana in cui l'S&P 500 ha girato in vendita.
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STATI UNITI
SPY gira in vendita sul settimanale, QQQ rimbalza ma resta short

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY sale dello 0,31%, QQQ dell'1,40%, ma la settimana chiude in calo

SPYShort, l'ETF sull'S&P 500, ha recuperato solo lo 0,31% e ha chiuso vicino al minimo della seduta, il 5,9% sotto il massimo storico. La settimana chiude a meno 2,7%, e con la candela chiusa il segnale settimanale del modello è girato in vendita: il long nato ad aprile si chiude a più 8,2%, dopo aver preso tutte e tre le finestre di presa di beneficio. Il mensile resta in acquisto, l'1,6% sopra il livello.

QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha fatto più 1,40%, ma la settimana chiude a meno 5,0% e il prezzo resta il 14,0% sotto il record e appena sotto il livello del segnale mensile. Lo short del modello vale più 7,57%, con entrambi gli obiettivi presi. IWMShort, l'ETF sul Russell 2000, più 0,99%, short a più 7,55%.

Come la leggoIl Nasdaq 100 è rimbalzato più dell'S&P 500 perché è metà tecnologia, mentre l'indice largo ha pagato finanziari e beni di prima necessità. Ma la settimana dice il contrario: il Nasdaq 100 perde quasi il doppio. Su QQQ il modello era short dal 16 ottobre e ha incassato; su SPY ha chiuso un long di 29 settimane e da oggi è in vendita. Nello swing trading la gestione del rischio della prossima settimana passa da due riferimenti: il livello settimanale dello short sull'S&P 500, il 5,3% sopra, e quello mensile, l'1,6% sotto.
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: un rimbalzo nella tecnologia, una settimana che cambia segno all'S&P 500

Venerdì Wall Street ha ricomprato chip e centri di calcolo dopo il crollo di giovedì, con Taiwan che ha frenato le vendite allo scoperto e un dato sul lavoro molto più forte delle attese. Il rimbalzo è stato largo nei titoli più venduti allo scoperto e stretto nel resto del mercato. Con la settimana chiusa il segnale settimanale dell'S&P 500 è girato in vendita, mentre in Europa il DAX e il CAC 40 hanno girato in acquisto. Il modello è short sul Nasdaq 100 e sull'S&P 500, short sul paniere italiano.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
6 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: Wall Street nella seduta peggiore dal 2020, le azioni AMD perdono il 17,26% e Nvidia il 9,26%, AppLovin sale del 31,04%; a Milano le azioni STMicroelectronics perdono il 9,33%5 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: dopo il voto le azioni Microsoft salgono del 6,68%, Eaton perde il 9,86% e il petrolio crolla; a Milano le azioni UniCredit salgono del 5,47%4 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Fiserv salgono del 12,46%, Eaton del 7,00% e l'ETF sui semiconduttori del 2,50%; a Milano le azioni Ferrari salgono del 4,47%3 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%2 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde l'8,24%, le azioni Intel crollano del 28,58% e le azioni Reddit del 29,22%; a Milano le azioni Amplifon perdono il 14,50%30 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'intelligenza artificiale presenta il conto ad Alphabet e ServiceNow, Amazon perde il 7% dopo i conti; a Milano Prysmian sale del 6,64%, Campari scende del 6,64%Vedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

Disclaimer. I contenuti di questa pagina sono pubblicati a scopo formativo e informativo e costituiscono opinione personale e analisi tecnica dell'autore. Non sono consulenza finanziaria, sollecitazione all'investimento, né raccomandazione personalizzata. Le operazioni in strumenti finanziari comportano rischi elevati e possono determinare perdite anche significative del capitale investito. Ogni decisione operativa è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dichiara di operare in piena autonomia e piena consapevolezza del rischio. AiTrading67 non è un broker né un intermediario finanziario e non è affiliato ad alcun broker o piattaforma di negoziazione.
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