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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni: rotazione dalla tecnologia ai ciclici. Marvell meno 12,72%, Oracle meno 8,76%, l'ETF sull'energia meno 3,96%; consumi discrezionali più 2,41%, finanziari più 1,86%. A Milano Buzzi più 6,23%. Oggi il voto americano e i conti di Ferrari.

· 25 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%

3 novembre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati

Lunedì 2 novembre la borsa americana ha cambiato casa senza uscire dal mercato: l'analisi tecnica degli ETF mostra una rotazione netta. L'ETF sulla tecnologia americana XLK ha perso il 2,95% e l'ETF sull'energia XLE il 3,96%, mentre l'ETF sui consumi discrezionali XLY ha guadagnato il 2,41% e l'ETF sui finanziari XLF l'1,86%. L'innesco è stato l'indice manifatturiero ISM, 55,5 contro 54,6 attesi: un'economia solida spinge i ciclici e toglie fiato alla tecnologia.

Le azioni Marvell hanno perso il 12,72% dopo l'accordo per rilevare Lumentum a 115 miliardi di dollari di valore d'impresa, tutto in azioni e bocciato dagli azionisti delle due società. Le azioni Oracle hanno ceduto l'8,76% dopo un collocamento obbligazionario da circa 10 miliardi con cedole fino all'8,65%: il costo del debito per i data center è diventato il tema del settore. L'energia è scesa sul ritorno delle esportazioni del Golfo ai ritmi di prima della guerra.

La borsa italiana ha chiuso in rialzo con tutta l'Europa: l'ETF sul FTSE MIB ha guadagnato lo 0,95%, guidato dalle azioni Buzzi, più 6,23% senza notizie proprie, e dalle banche. Il nostro modello è short sul paniere italiano da fine agosto, a più 4,13%, con lo stop della settimana appena l'1% sopra i corsi. Su SPY la settimana nuova è partita sotto il livello che giudica il long di 29 settimane: decide la chiusura di venerdì.

Oggi l'America vota per il rinnovo del Congresso, e la volatilità azionaria è salita dell'8,9% alla vigilia. Riportano Ferrari, AMD e Shopify; dopo la chiusura di ieri Apple e Palantir hanno perso circa il 3% nel dopo borsa, malgrado i ricavi in crescita.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Consumi e finanziari in testa, tecnologia ed energia in coda

Analisi tecnica degli ETF: l'ETF sui consumi discrezionali sale del 2,41%, i finanziari dell'1,86%; la tecnologia perde il 2,95%, l'energia il 3,96%

Un ETF è un fondo quotato in borsa che compra in un colpo solo un intero paniere di titoli: seguire gli ETF settoriali è il modo più veloce per vedere dove si sposta il denaro. Lunedì si è spostato dalla tecnologia e dall'energia verso consumi, finanziari, materiali e industriali.

In America XLY, l'ETF sui consumi discrezionali, è salito del 2,41%, XLF, i finanziari, dell'1,86%, XLB, i materiali, dell'1,76%, XLP, i beni di prima necessità, dell'1,58%, XLI, gli industriali, dell'1,38%. In coda XLK, l'ETF sulla tecnologia americana, meno 2,95%, SOXX, l'ETF sui semiconduttori, meno 3,79%, e XLE, l'ETF sull'energia americana, meno 3,96%. MAGS, l'ETF sui Magnifici Sette, meno 0,42%.

In Europa EXV6, le risorse di base, più 1,82%, EXV1, l'ETF sulle banche europee, più 1,09%, EXV3, la tecnologia europea, più 0,47%; in calo EXH1, petrolio e gas, meno 2,33%, e EXV4, la sanità europea, meno 0,51%.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoIl nostro modello era già in vendita su tecnologia e semiconduttori e in acquisto su consumi e finanziari americani: la seduta ha premiato entrambi i lati. L'energia resta in acquisto sul settimanale, ma è il settore che ha restituito di più: XLE vale più 16,59% e sta l'1,94% sopra il livello settimanale. In Europa le banche salgono dentro un settimanale ancora in vendita, il 4,40% sotto il livello: per ora è un rimbalzo.
ETF sull'energia americana long (G / P) · ETF sui beni di prima necessità americani long (G / P) · ETF sulle utility americane long (G / P) · ETF sulla sanità americana long (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) · ETF sulla tecnologia americana short (G / P) · ETF sulle comunicazioni americane short (G / P) · ETF sugli industriali americani short (G / P) · ETF sui semiconduttori short (G / P) · Magnificent Seven short (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulla sanità europea long (G / P) · ETF sulla tecnologia europea long (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sulle risorse di base europee short (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo long (G / P) · ETF Vanguard sulla tecnologia americana short (G / P) · S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sulle piccole capitalizzazioni americane short (G / P) *
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⛏
MATERIE PRIME
Petrolio e gas in forte calo, nessun cambio di segnale

Materie prime: petrolio WTI, oro, rame e gas TTF, con la variazione del giorno, della settimana e del mese e il segnale settimanale e mensile del nostro modello

Petrolio WTI: meno 7,36% nel giorno, meno 7,36% in settimana, meno 7,36% nel mese. Settimanale in acquisto dal 20 luglio, il 3,94% sopra il livello; mensile in acquisto da marzo 2026.

Oro: più 1,83% nel giorno, più 1,83% in settimana, più 1,83% nel mese. Settimanale in vendita dal 28 settembre, il 5,30% sotto il livello; mensile in vendita da giugno 2026.

Rame: più 1,32% nel giorno, più 1,32% in settimana, più 1,32% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 aprile, il 1,65% sopra il livello; mensile in acquisto da marzo 2025.

Gas TTF: meno 8,74% nel giorno, meno 8,74% in settimana, meno 8,74% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 luglio, il 6,70% sopra il livello; mensile in acquisto da gennaio 2026.

Come la leggoIl petrolio e il gas europeo hanno avuto la seduta più pesante da settimane, sul ritorno delle esportazioni del Golfo ai ritmi di prima della guerra; il segnale settimanale è rimasto in acquisto su tutti e due. È il motivo del calo dei petroliferi in borsa, americani ed europei, e un sollievo per chi il gas lo compra: utility, chimica, compagnie aeree. L'oro rimbalza dentro un settimanale in vendita, il rame si allontana dal suo livello.
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💰
TECNOLOGIA E DEBITO
Marvell bocciata dal mercato, Oracle paga cara la sua emissione

Azioni Marvell meno 12,72%, Oracle meno 8,76%, Intel meno 8,80%, AMD meno 7,52%, Western Digital meno 7,52%, Dell meno 7,43%, Micron meno 5,78%

Le azioni MarvellShort hanno perso il 12,72% chiudendo vicino al minimo: l'acquisto di Lumentum, laser e componenti ottici per i data center, vale 115 miliardi di dollari di valore d'impresa ed è tutto in azioni, con il 67% della società combinata agli azionisti Marvell. Gli azionisti di tutte e due le società lo hanno contestato, e il titolo è stato declassato. Le azioni OracleShort meno 8,76%: il collocamento da circa 10 miliardi ha cedole fra il 7,45% e l'8,65%, e il mercato le ha lette come il prezzo del rischio sulla corsa ai data center.

Con loro IntelShort meno 8,80%, AMDShort meno 7,52%, Western DigitalShort meno 7,52%, DellShort meno 7,43%, MicronShort meno 5,78%, NvidiaShort meno 1,26%. Dopo la chiusura AppleLong ha confermato un iPhone in crescita ma margini stretti dal costo delle memorie, e PalantirLong ha portato i ricavi a 2,313 miliardi, più 96% sull'anno: tutte e due hanno perso circa il 3% nel dopo borsa.

Come la leggoSul comparto il modello è in vendita da settimane, e la seduta l'ha premiato ancora: Intel più 33,26%, Marvell più 24,99%, Western Digital più 37,18%, Oracle più 7,03%, AMD più 9,67%. Il dettaglio da guardare è Palantir: il long settimanale è ancora in guadagno, più 3,68%, ma la settimana nuova è partita sotto il livello e, se venerdì resta lì, il segnale gira in vendita. Per chi segue l'ai trading il tema resta lo stesso: chi paga la capacità di calcolo, e con quale debito.
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✈️
VIAGGI, CONSUMI E PAGAMENTI
I soldi usciti dalla tecnologia vanno su compagnie aeree, crociere e carte

Azioni United Airlines più 4,80%, Expedia più 4,57%, Royal Caribbean più 4,52%, Airbnb più 4,09%, Home Depot più 3,63%, Walmart più 3,38%, Mastercard più 3,15%, Visa più 2,88%

La rotazione si legge nei nomi: sui viaggi United AirlinesShort più 4,80%, ExpediaShort più 4,57%, Royal CaribbeanLong più 4,52%, AirbnbLong più 4,09%, BookingShort più 3,79%; sulla distribuzione Home DepotLong più 3,63%, WalmartLong più 3,38%, CostcoLong più 2,79%; sui pagamenti MastercardLong più 3,15%, VisaLong più 2,88%, PayPalShort più 3,10%, Wells FargoShort più 2,99%.

Fra gli industriali GE AerospaceShort più 4,63% senza notizie proprie. Nella sanità AbbottLong più 3,73% sugli studi dei dispositivi cardiovascolari e RegeneronLong più 3,60% su una serie di obiettivi alzati. Berkshire HathawayLong più 2,51% nella prima seduta dopo i conti.

Come la leggoQui il modello ha i long nati nelle ultime settimane, e la seduta li ha spinti: Royal Caribbean più 13,75%, Walmart più 7,47%, Home Depot più 6,67%, Mastercard più 6,59%, Visa più 5,69%, Berkshire più 4,53%. Su Expedia e PayPal il modello è short sul settimanale, e la candela di questa settimana sta girando in acquisto: è provvisoria, decide venerdì.
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🛢️
ENERGIA
Il petrolio del Golfo torna sul mercato e i petroliferi cedono

Azioni Occidental meno 5,13%, BP meno 4,98%, ConocoPhillips meno 4,67%, Exxon meno 4,05%, Halliburton meno 4,31%, Chevron meno 3,29%; Eni meno 2,28%

Le esportazioni di Arabia Saudita, Emirati, Iraq e Kuwait sono salite del 10% in ottobre, tornando ai ritmi di prima della guerra con l'Iran, e il mercato ha venduto i titoli che dal premio di scarsità avevano tratto i massimi dell'anno: OccidentalLong meno 5,13%, BPLong meno 4,98%, ConocoPhillipsLong meno 4,67%, HalliburtonLong meno 4,31%, ExxonLong meno 4,05%, ChevronLong meno 3,29%, SLBLong meno 2,66%. In Europa l'ETF europeo su petrolio e gasLong meno 2,33% e le azioni EniLong meno 2,28%.

Come la leggoSono long maturi, e restano in guadagno: Chevron più 21,56%, Eni più 15,48%, Exxon più 14,48%. Per molti le finestre di presa di beneficio sono già attraversate, e si gestiscono col livello settimanale, non si aprono. I nomi nati da poco, come Occidental e Halliburton, sono quelli che hanno perso il margine: per la gestione del rischio la giornata dice quanto conti la taglia su un settore che vive di una variabile sola.
ETF sull'energia americana long (G / P) · Occidental Petroleum long (G / P) · BP long (G / P) · ConocoPhillips long (G / P) · Exxon Mobil long (G / P) · Chevron long (G / P) · Halliburton long (G / P) · SLB long (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo long (G / P) · Eni long (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
Buzzi guida Piazza Affari, banche e lusso in rialzo, Eni frena

Borsa italiana: azioni Buzzi più 6,23%, Moncler più 3,85%, STMicroelectronics più 3,22%, Fineco più 2,94%, Campari più 2,63%, UniCredit più 1,85%; Eni meno 2,28%

Le azioni BuzziLong hanno guadagnato il 6,23%, miglior titolo del listino senza notizie proprie, con il riacquisto di azioni avviato in ottobre alle spalle e la rotazione sui materiali da costruzione. Con lei MonclerShort più 3,85% sulla scia del lusso europeo, STMicroelectronicsShort più 3,22% nel giorno in cui i chip americani perdevano, FinecoShort più 2,94%, le azioni CampariLong più 2,63%, Brunello CucinelliLong più 2,48%, le azioni UniCreditShort più 1,85%, Intesa SanpaoloShort più 1,09% con i conti del trimestre. Monte dei PaschiShort più 1,33% · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,6 azioni Intesa Sanpaolo per azione: il prezzo segue l'offerta, non i conti. Fuori dal paniere SafiloLong più 5,13%.

In calo EniLong meno 2,28% con il petrolio, TenarisLong meno 1,68%, A2ALong meno 1,54%, Telecom ItaliaShort meno 1,08%, Banco BPMShort meno 0,77%. Le azioni FerrariShort più 1,08% alla vigilia dei conti di oggi.

Come la leggoBuzzi ha chiuso sopra la resistenza fra 40,08 e 40,44 che l'aveva fermata più volte, con i conti giovedì: il segnale settimanale di acquisto è nato venerdì, e il modello è long a più 6,23%. Sulle banche il modello resta in vendita, e i trade sono in guadagno: UniCredit più 5,64%, Intesa più 5,93%, Banco BPM più 15,90%. STMicroelectronics è il caso contro: short sul settimanale e a meno 5,01%, con i chip analogici europei che si stanno separando da quelli dell'intelligenza artificiale.
Buzzi long (G / P) · STMicroelectronics short (G / P) · Moncler short (G / P) · FinecoBank short (G / P) · Davide Campari-Milano long (G / P) · Brunello Cucinelli long (G / P) · Stellantis Milano short (G / P) · UNIPOL ASSICURAZIONI short (G / P) · UniCredit short (G / P) · Intesa Sanpaolo short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,6 azioni Intesa Sanpaolo) · Safilo long (G / P) · Eni long (G / P) · Tenaris long (G / P) · A2A long (G / P) · Telecom Italia short (G / P) · Banco BPM short (G / P) · Ferrari short (G / P) *
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🇪🇺
EUROPA
Safran e il lusso salgono, Rheinmetall scende sotto quota mille

Azioni europee: Safran più 4,53%, Hermès più 2,09%, LVMH più 1,72%, Diageo più 2,76%, Barclays più 2,18%, Infineon più 2,85%; Rheinmetall meno 3,62%, AstraZeneca meno 0,72%

SafranShort ha guadagnato il 4,53% dopo i contratti per la navigazione inerziale della deterrenza nucleare francese, mentre RheinmetallShort ha perso il 3,62%, sotto i 1.000 euro, malgrado un nuovo ordine di veicoli da combattimento. Sul lusso HermèsShort più 2,09% e LVMHShort più 1,72%; a Londra DiageoLong più 2,76% e BarclaysShort più 2,18%. InfineonShort più 2,85%. AstraZenecaLong meno 0,72%, senza notizie proprie.

Come la leggoIl lusso e la difesa francese salgono dentro settimanali ancora in vendita: Hermès, LVMH e Safran sono short per il modello, e la seduta è un rimbalzo da verificare a fine settimana. Diageo e AstraZeneca sono long: Diageo vale più 0,87%, e da lunedì ha anche l'acquisto giornaliero.
Safran short (G / P) · Rheinmetall short (G / P) · Diageo long (G / P) · Barclays short (G / P) · AstraZeneca long (G / P) · Infineon Technologies short (G / P) · Hermes International SCA short (G / P) · LVMH short (G / P) *
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📈
INDICI
L'Europa sale tutta, il tedesco gira in acquisto nella settimana in formazione

Indici europei: l'ETF sul CAC 40 sale dell'1,14%, l'ETF sul FTSE MIB dello 0,95%, l'ETF sul DAX dello 0,64%, l'ETF sul FTSE 100 dello 0,33%

Lunedì l'ETF sul CAC 40Short ha guadagnato l'1,14%, quello sul FTSE MIBShort lo 0,95%, quello sul DAXShort lo 0,64%, quello sul FTSE 100Long lo 0,33%. Il 68% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 32% dell'intera borsa tedesca: l'indice si regge sui nomi più grandi.

Sul paniere italiano lo short del modello vale più 4,13%, in vendita dal 31 agosto; il livello settimanale è sceso con la settimana nuova e il prezzo sta lo 0,98% sotto. Sul tedesco la candela di questa settimana sta girando in acquisto: è provvisoria.

Come la leggoL'Europa ha usato la rotazione verso i ciclici meglio dell'America, perché ha poca tecnologia e molte banche e industrie. Per Milano la settimana si gioca su un livello vicino: se la media della settimana va sopra il Punto di Inversione, lo short di fine agosto si chiude in guadagno e il settimanale gira.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
I segnali di venerdì alla prima seduta: energia e salute sotto l'ingresso

I nuovi segnali di acquisto della settimana: le variazioni della prima seduta, con Bayer ai conti e l'energia sotto il prezzo d'ingresso

La coorte di venerdì conta 23 nuovi segnali di acquisto, 15 operabili. Alla prima seduta nessuno ha cambiato lato sul giornaliero e nessuno è uscito; quattordici stanno sopra il prezzo d'ingresso, fra cui BuzziLong, AbbottLong e HoneywellLong. Qui sotto le variazioni: chi è sceso sotto l'ingresso e chi ha i conti.

Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇩🇪 BAYNLong
Bayer
conti oggi
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Prima seduta sotto il prezzo d'ingresso, con i conti stamattina.
🇺🇸 VRTXLong
Vertex Pharmaceuticals
ha riportato
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Ha riportato lunedì, trimestre misto e guida alzata: chiude sotto l'ingresso.
🇺🇸 LUNGLong
Pulmonx
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Sotto l'ingresso dopo la caduta delle piccole biotecnologie.
🇺🇸 SLBLong
SLB
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Sotto l'ingresso con tutta l'energia, sul ritorno del petrolio del Golfo.
🇺🇸 HALLong
Halliburton
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Sotto l'ingresso con l'energia.
🇮🇹 AVIOLong
Avio
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Appena sotto l'ingresso, allineato sui tre orizzonti.

Sono sotto l'ingresso, di poco, anche l'ETF europeo sulle utility, Terna e Johnson & Johnson.

Come la leggoUna prima seduta sotto l'ingresso non cambia un segnale settimanale: lo giudica la candela di venerdì. Conta di più che il giornaliero resti in acquisto su tutti, e che l'energia, dove la coorte ha tre nomi, abbia avuto la giornata peggiore.
Norwegian Cruise Line long (G / P) · Avio long (G / P) · Edison International long (G / P) · Bayer long (G / P) · Honeywell International long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Danone long (G / P) · ENAV long (G / P) · Sanofi long (G / P) · Allianz long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · Enel long (G / P) · Hera long (G / P) · Terna long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · RTX long (G / P) · Pulmonx long (G / P) · SLB long (G / P) · Halliburton long (G / P) · FedEx long (G / P) · Vertex Pharmaceuticals long (G / P) · Johnson & Johnson long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
Ferrari e AMD oggi, Qualcomm e Datadog domani

Le trimestrali della settimana: Ferrari, AMD e Shopify martedì 3 novembre, Qualcomm, Arm e Datadog mercoledì 4, Buzzi e Siemens Healthineers giovedì 5

Sono 30 le società del nostro universo che riportano da oggi a venerdì, fra quelle che seguiamo più da vicino. Oggi FerrariShort, AMDShort, ShopifyLong e BayerLong; mercoledì QualcommShort, ArmShort e DatadogLong; giovedì BuzziLong e Siemens HealthineersLong.

Martedì 3 novembre

Ferrari Short

Advanced Micro Devices Short

Arista Networks Short

Astera Labs Short

Amgen Long

Booking Short

Shopify Long

Pfizer Long

Fiserv Long

Eaton Short

Bayer Long

Fortis Long

Mercoledì 4 novembre

QUALCOMM Short

ARM Short

AppLovin Short

Datadog Long

Fastly Long

Uber Technologies Short

McDonald's Long

Novo Nordisk Short

Telecom Italia Short

Bayerische Motoren Werke Short

Giovedì 5 novembre

Siemens Healthineers Long

Buzzi Long

Tenaris Long

Azimut Short

Airbnb Long

ConocoPhillips Long

Toyota Motor Long

Venerdì 6 novembre

Moderna Long

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 14 nomi su 30. Ferrari arriva short, con il prezzo appena sotto il livello settimanale; AMD short, il 16,30% sotto; Bayer long, nata venerdì. Su Datadog il long è in perdita e la settimana nuova sta girando in vendita.
Ferrari short (G / P) · Advanced Micro Devices short (G / P) · Arista Networks short (G / P) · Astera Labs short (G / P) · Amgen long (G / P) · Booking short (G / P) · Shopify long (G / P) · Pfizer long (G / P) · Fiserv long (G / P) · Eaton short (G / P) · Bayer long (G / P) · Fortis long (G / P) · QUALCOMM short (G / P) · ARM short (G / P) · AppLovin short (G / P) · Datadog long (G / P) · Fastly long (G / P) · Uber Technologies short (G / P) · McDonald's long (G / P) · Novo Nordisk short (G / P) · Telecom Italia short (G / P) · Bayerische Motoren Werke short (G / P) · Siemens Healthineers long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Tenaris long (G / P) · Azimut short (G / P) · Airbnb long (G / P) · ConocoPhillips long (G / P) · Toyota Motor long (G / P) · Moderna long (G / P) *
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CALENDARIO MACRO
Elezioni americane oggi, inflazione europea domani

Calendario economico della settimana: elezioni americane di metà mandato martedì 3 novembre, inflazione dell'area euro mercoledì 4, Banca d'Inghilterra giovedì 5, occupati americani venerdì 6

Gli appuntamenti macro dei prossimi sette giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Oggi le elezioni americane di metà mandato e i posti di lavoro vacanti; mercoledì la stima rapida dell'inflazione dell'area euro e l'indice dei servizi americano; giovedì la Banca d'Inghilterra; venerdì gli occupati americani.

Martedì 3 novembre

16:00 · Stati Uniti · Posti di lavoro vacanti di settembre impatto alto

Mercoledì 4 novembre

11:00 · Area euro · Inflazione dell'area euro di ottobre, stima rapida impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Indice ISM dei servizi di ottobre impatto alto

Giovedì 5 novembre

13:00 · Regno Unito · Banca d'Inghilterra: decisione sui tassi impatto alto

Venerdì 6 novembre

14:30 · Stati Uniti · Occupati e disoccupazione di ottobre impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, stima preliminare impatto alto

Lunedì 9 novembre

08:00 · Germania · Bilancia commerciale tedesca di settembre impatto alto

Martedì 10 novembre

14:30 · Stati Uniti · Inflazione americana di ottobre impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. Il voto americano conta per i settori: solare, banche e difesa sono quelli su cui gli operatori si stavano posizionando lunedì.
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📈
STATI UNITI
SPY scende sotto il suo livello settimanale, QQQ esce dalla zona di attesa

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY perde lo 0,48% e il long è in bilico, QQQ perde l'1,36% e lo short si allarga

SPYLong, l'ETF sull'S&P 500, ha perso lo 0,48% chiudendo vicino al minimo, il 3,78% sotto il massimo storico. La settimana nuova è partita con la media di massimo, minimo e chiusura sotto il Punto di Inversione che giudica il long nato ad aprile: se venerdì resta lì, il segnale settimanale gira in vendita.

QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha perso l'1,36%, anche lui sul minimo, il 10,72% sotto il record. Ha chiuso sotto la media a 200 giorni e sotto la zona di attesa dell'ultima analisi, e lo short del modello vale più 4,04%, il 5,48% sotto il livello settimanale. Il 63% delle società dell'S&P 500 sta sopra la media a 200 giorni, contro il 42% delle azioni americane che seguiamo.

Come la leggoIl Nasdaq 100 ha perso quasi il triplo dell'S&P 500 perché ha metà del paniere in tecnologia e quasi niente di finanziari, dove sono andati i soldi. Su SPY le tre finestre di presa di beneficio sono attraversate da tempo, e il trade lo decide solo il Punto di Inversione settimanale: nello swing trading venerdì è il giorno.
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: la rotazione verso i ciclici e il voto americano

Lunedì il mercato americano ha venduto tecnologia ed energia e ha comprato consumi, finanziari e industriali, sull'onda di un dato manifatturiero forte. L'Europa ne ha approfittato più dell'America, perché ha meno tecnologia e più banche. Il nostro modello è short su Nasdaq 100 e paniere italiano, long sull'S&P 500 con la settimana in formazione sotto il livello: venerdì decide. Oggi il voto americano e i conti di Ferrari.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
2 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde l'8,24%, le azioni Intel crollano del 28,58% e le azioni Reddit del 29,22%; a Milano le azioni Amplifon perdono il 14,50%30 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'intelligenza artificiale presenta il conto ad Alphabet e ServiceNow, Amazon perde il 7% dopo i conti; a Milano Prysmian sale del 6,64%, Campari scende del 6,64%29 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%28 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni AMD salgono del 5,45% dopo l'accordo con Meta, Boeing perde il 10,69%, Valero il 9,24%, a Milano Snam sale del 2,84% e STMicroelectronics del 7,11%27 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: il Brasile crolla dopo Lula, le azioni Banco do Brasil perdono il 29,33%, Petrobras il 13,99% a New York, le azioni Texas Instruments salgono del 4,72%, Avio del 5,81% a Milano23 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde il 6,79%, l'ETF sui beni di prima necessità sale del 3,31%, le azioni Nvidia cedono il 4,40% e le azioni Prysmian il 7,61%Vedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

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