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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni nel giorno del voto americano: i chip rimbalzano, semiconduttori più 2,50%; Fiserv più 12,46%, Eaton più 7,00%; beni di prima necessità meno 2,07%, Shopify meno 8,74%. A Milano Ferrari più 4,47% sui conti, Stellantis meno 3,88%. Oggi la reazione ad AMD.

· 26 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Fiserv salgono del 12,46%, Eaton del 7,00% e l'ETF sui semiconduttori del 2,50%; a Milano le azioni Ferrari salgono del 4,47%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Fiserv salgono del 12,46%, Eaton del 7,00% e l'ETF sui semiconduttori del 2,50%; a Milano le azioni Ferrari salgono del 4,47%

4 novembre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati

Martedì 3 novembre, giorno del voto di metà mandato americano, l'analisi tecnica degli ETF racconta il ritorno del commercio sull'intelligenza artificiale. L'ETF sui semiconduttori SOXX ha guadagnato il 2,50% e l'ETF sulla tecnologia americana XLK l'1,31%, mentre l'ETF sui beni di prima necessità XLP ha perso il 2,07% e quello sui materiali XLB il 2,01%. Dopo la chiusura AMD e Super Micro hanno dato numeri sopra le attese: la reazione si vede oggi.

Il voto è entrato nei prezzi. Gli operatori hanno comprato quello che un cambio di maggioranza potrebbe favorire, rinnovabili, cripto e sanità gestita, e venduto auto e beni di consumo di base. Le azioni Fiserv sono salite del 12,46% sui conti, con ricavi in calo ma un piano di risparmi da un miliardo; le azioni Eaton del 7,00% con ordini record dai centri dati e la guida alzata per la terza volta.

La borsa italiana ha tenuto meglio del resto d'Europa: l'ETF sul FTSE MIB ha chiuso a meno 0,02%, con le azioni Ferrari più 4,47% sui conti e chiusura sul massimo, e le azioni Stellantis meno 3,88% sull'incertezza degli incentivi all'auto elettrica americana. Intesa Sanpaolo ha alzato la guida sugli utili e annunciato che, dopo l'offerta su Monte dei Paschi, lancerà quella obbligatoria su Mediobanca.

Il nostro modello resta short sul Nasdaq 100 e sul paniere italiano; su SPY la settimana in formazione resta sotto il livello che giudica il long di 29 settimane, e venerdì decide. Oggi l'inflazione europea, l'indice dei servizi americano e i conti di Datadog, AppLovin e Telecom Italia.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Chip e tecnologia su, beni di prima necessità e materiali giù

Analisi tecnica degli ETF: l'ETF sui semiconduttori sale del 2,50%, la tecnologia dell'1,31%; i beni di prima necessità perdono il 2,07%, i materiali il 2,01%

Un ETF è un fondo quotato in borsa che compra in un colpo solo un intero paniere di titoli: seguire gli ETF settoriali è il modo più veloce per vedere dove si sposta il denaro. Martedì è tornato sulla tecnologia, dopo una settimana di vendite, ed è uscito dai difensivi e dai materiali.

In America SOXX, l'ETF sui semiconduttori, è salito del 2,50%, XLK, la tecnologia, dell'1,31%, XLC, le comunicazioni, dell'1,18%, XLI, gli industriali, dello 0,95%, MAGS, l'ETF sui Magnifici Sette, dello 0,81%. In coda XLP, l'ETF sui beni di prima necessità, meno 2,07%, XLB, i materiali, meno 2,01%, XLE, l'energia, meno 0,85%, XLF, i finanziari, meno 0,64%.

In Europa solo EXHG, l'auto, ha chiuso sopra la parità, più 0,31%. In calo EXV6, le risorse di base, meno 2,60% col rame, EXH1, petrolio e gas, meno 0,96%, EXV3, la tecnologia europea, meno 0,93%, EXV1, l'ETF sulle banche europee, meno 0,77%.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoIl rimbalzo della tecnologia è avvenuto dentro settimanali che il nostro modello tiene in vendita: SOXX è short a più 5,75%, XLK a più 3,79%, e il prezzo sta il 6,44% sotto il livello settimanale. È un primo giorno di recupero, non un cambio di lato. I difensivi venduti restano in acquisto: XLP vale più 1,52%, XLV, la sanità, più 23,12%.
ETF sull'energia americana long (G / P) · ETF sui beni di prima necessità americani long (G / P) · ETF sulle utility americane long (G / P) · ETF sulla sanità americana long (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) · ETF sulla tecnologia americana short (G / P) · ETF sulle comunicazioni americane short (G / P) · ETF sugli industriali americani short (G / P) · ETF sui semiconduttori short (G / P) · Magnificent Seven short (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulla sanità europea long (G / P) · ETF sulla tecnologia europea long (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sulle risorse di base europee short (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo long (G / P) · ETF Vanguard sulla tecnologia americana short (G / P) · S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sulle piccole capitalizzazioni americane short (G / P) *
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MATERIE PRIME
Il rame sta girando nella settimana in corso

Materie prime: petrolio WTI, oro, rame e gas TTF, con la variazione del giorno, della settimana e del mese e il segnale settimanale e mensile del nostro modello

Petrolio WTI: meno 0,38% nel giorno, meno 7,71% in settimana, meno 7,71% nel mese. Settimanale in acquisto dal 20 luglio, il 3,54% sopra il livello; mensile in acquisto da marzo 2026.

Oro: meno 0,42% nel giorno, più 1,41% in settimana, più 1,41% nel mese. Settimanale in vendita dal 28 settembre, il 5,70% sotto il livello; mensile in vendita da giugno 2026.

Rame: meno 2,52% nel giorno, meno 1,23% in settimana, meno 1,23% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 aprile, il 0,91% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2025. La candela settimanale in corso sta girando in vendita, ed è provvisoria fino alla chiusura.

Gas TTF: meno 3,44% nel giorno, meno 11,87% in settimana, meno 11,87% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 luglio, il 3,03% sopra il livello; mensile in acquisto da gennaio 2026.

Come la leggoIl caso del giorno è il rame: con il calo di martedì la candela settimanale in corso sta girando in vendita. È provvisoria, decide la chiusura di venerdì, ma i minerari europei hanno già seguito, con le risorse di base in calo del 2,6%. Il gas europeo continua a scendere, quasi il 12% nella settimana, e resta in acquisto sul settimanale: per utility, chimica e compagnie aeree è un costo che si alleggerisce. Petrolio quasi fermo, oro in vendita.
ETF sull'energia americana long (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo long (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulle risorse di base europee short (G / P) · ETF sui materiali americani long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) *
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
I chip e i centri dati rimbalzano, AMD e Super Micro convincono dopo la chiusura

Azioni AMD più 3,65%, Broadcom più 3,07%, Arm più 2,90%, Micron più 2,58%, Nvidia più 2,29%; Applied Digital più 9,80%, Nebius più 7,25%, CoreWeave più 7,16%

Il rimbalzo è partito in seduta: AMDShort più 3,65%, BroadcomShort più 3,07%, ArmShort più 2,90%, MicronShort più 2,58%, NvidiaShort più 2,29%, CredoShort più 7,78%. L'infrastruttura dei centri dati, la più colpita a fine ottobre, ha corso di più: Applied DigitalShort più 9,80%, NebiusShort più 7,25% dopo un collocamento da 2,7 miliardi, CoreWeaveShort più 7,16%. Fra i grandi MicrosoftLong più 2,74% e MetaShort più 2,36%.

Dopo la chiusura sono arrivati i numeri. AMD ha indicato ricavi sopra il consenso, con un onere da un miliardo legato ai contratti con OpenAI e Meta e una crescita fino all'80% nel 2027, e ha guadagnato circa il 7% nelle contrattazioni serali. Super MicroShort, più 3,12% in seduta, ha pubblicato ricavi trimestrali per 19,9 miliardi con la guida alzata; Arista NetworksShort, più 3,52%, ha quasi raddoppiato l'utile.

Come la leggoSul comparto il modello è in vendita da ottobre, e un giorno di rimbalzo non lo cambia: gli short restano in guadagno, Applied Digital più 46,13%, CoreWeave più 33,95%, Arm più 11,11%, AMD più 6,36%. Microsoft è l'eccezione, long a più 12,11%. Per chi segue l'ai trading la domanda di oggi è se i conti di AMD riportano i chip sopra i livelli settimanali; la stampa del giorno, intanto, contava oltre 10.000 miliardi di investimenti attesi e il debito che li finanzia.
ETF sui semiconduttori short (G / P) · Advanced Micro Devices short (G / P) · Broadcom short (G / P) · ARM short (G / P) · Micron Technology short (G / P) · NVIDIA short (G / P) · Super Micro Computer short (G / P) · Arista Networks short (G / P) · Credo Technology short (G / P) · Applied Digital short (G / P) · Nebius short (G / P) · CoreWeave short (G / P) · Microsoft long (G / P) · Meta Platforms short (G / P) *
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⚡
ELETTRIFICAZIONE
Eaton con ordini record, chi vende la corrente batte chi vende i chip

Azioni Eaton più 7,00%, GE Vernova più 6,49%, Quanta Services più 5,77%, Vertiv più 5,23%, Bloom Energy più 9,05%, Constellation Energy più 2,39%

Le azioni EatonShort hanno guadagnato il 7,00%: ordini record trainati dai centri dati, ricavi per 8,95 miliardi e la terza revisione al rialzo della guida 2026. Il traino si è esteso a tutta la catena della corrente: GE VernovaShort più 6,49% nonostante i target tagliati, Quanta ServicesShort più 5,77% con un portafoglio ordini record, VertivShort più 5,23%, Constellation EnergyLong più 2,39%. Bloom EnergyShort è stata la migliore, più 9,05%, con la promozione di Barclays e un accordo per nuova capacità elettrica in California.

Come la leggoÈ il secondo tempo della stessa storia: i centri dati hanno bisogno di reti, quadri elettrici e produzione, e chi li fornisce ha numeri che crescono. Sui titoli della catena il modello è in vendita sul settimanale da agosto e settembre, e con la seduta di martedì il margine si è ridotto: Eaton resta short a più 2,75%, Vertiv a più 25,26%. Constellation è long, sotto il prezzo d'ingresso. È un comparto da guardare alla chiusura di venerdì.
Eaton short (G / P) · GE Vernova short (G / P) · Quanta Services short (G / P) · Vertiv short (G / P) · Bloom Energy short (G / P) · Constellation Energy long (G / P) *
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🗳️
IL VOTO NEI PREZZI
Rinnovabili e cripto comprate, auto e beni di consumo vendute

Azioni Enphase più 8,92%, SolarEdge più 8,86%, Plug Power più 7,63%, Riot più 18,41%, Coinbase più 5,53%, Oscar Health più 4,55%; Ford meno 2,30%, Walmart meno 2,22%

Il giorno delle elezioni il mercato ha costruito posizioni su un possibile cambio di maggioranza. Le rinnovabili sono state il veicolo più diretto: EnphaseShort più 8,92%, SolarEdgeShort più 8,86% alla vigilia dei conti, Plug PowerShort più 7,63%. I minatori di bitcoin hanno fatto meglio del bitcoin: Riot PlatformsShort più 18,41%, CipherShort più 18,37%, TeraWulfShort più 14,53%; CoinbaseShort più 5,53%, anche per il via libera della CFTC ai contratti perpetui su singole azioni. Oscar HealthLong più 4,55% sulla sanità gestita.

Dall'altra parte l'auto, con l'incertezza sugli incentivi all'elettrico: FordShort meno 2,30%, Stellantis meno 5,1% a New York. E i beni di consumo di base venduti in blocco: WalmartLong meno 2,22%, PepsiCoLong meno 2,24%, CostcoLong meno 2,05%.

Come la leggoSono movimenti di posizionamento prima del risultato, e il modello li ha in gran parte contro il proprio verso: rinnovabili e minatori sono short da giugno e luglio, con guadagni ampi anche dopo martedì, Enphase più 44,28%, Plug Power più 48,91%, Riot più 33,13%. Oscar Health è un long di aprile a più 124,29%. Sui beni di consumo, long recenti, la seduta ha tolto un po' di margine: Walmart vale più 5,09%.
Enphase Energy short (G / P) · SolarEdge Technologies short (G / P) · Plug Power short (G / P) · Riot Platforms short (G / P) · Cipher Digital short (G / P) · TeraWulf short (G / P) · Coinbase Global short (G / P) · Oscar Health long (G / P) · Ford Motor short (G / P) · ETF sui beni di prima necessità americani long (G / P) · Walmart long (G / P) · PepsiCo long (G / P) · Costco Wholesale long (G / P) *
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📊
CONTI CONTRO NUMERI
Fiserv sale coi ricavi in calo, Shopify scende coi ricavi in crescita

Azioni Fiserv più 12,46%; Shopify meno 8,74%, Archer-Daniels-Midland meno 6,82%, Duolingo meno 5,37%, Pfizer meno 2,18%, Amgen meno 0,90%

Diverse società hanno chiuso in direzione opposta ai propri conti. FiservLong è salita del 12,46% con ricavi in calo dell'1%: il mercato ha comprato il piano di risparmi da un miliardo e il ritorno alla crescita organica indicato per il quarto trimestre. ShopifyLong ha perso l'8,74% con ricavi più 32% e un margine di flusso di cassa del 22%. Archer-Daniels-MidlandShort meno 6,82% con un trimestre in forte recupero e la guida alzata, sui dubbi per i margini dei biocarburanti.

PfizerLong meno 2,18% pur alzando la guida 2026; AmgenLong meno 0,90% con un trimestre sopra le attese, zavorrata dal calo delle vendite di Prolia per i biosimilari; DuolingoShort meno 5,37% poche ore prima di annunciare utenti attivi più 29% e recuperare nel dopo borsa.

Come la leggoIl modello era dalla parte giusta su Fiserv, long a più 17,13%, e su Archer-Daniels-Midland, short a più 12,24%. Shopify è il caso contro: long a meno 16,55%, con la settimana in corso già in vendita. Pfizer e Amgen restano long in guadagno, più 12,11% e più 6,65%.
Fiserv long (G / P) · Shopify long (G / P) · Archer-Daniels-Midland short (G / P) · Pfizer long (G / P) · Amgen long (G / P) · Duolingo short (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
Ferrari corre sui conti, Stellantis e Brunello Cucinelli frenano

Borsa italiana: azioni Ferrari più 4,47%, Amplifon più 2,98%, Prysmian più 0,81%, Intesa Sanpaolo più 0,57%; Stellantis meno 3,88%, Brunello Cucinelli meno 3,55%, Tenaris meno 2,42%

Le azioni FerrariShort hanno guadagnato il 4,47% chiudendo sul massimo, con volumi 3,8 volte la media: utile del terzo trimestre più 12%, guida 2026 alzata grazie al mix e alle personalizzazioni più che ai volumi, e la nuova Luce già esaurita per il 2027. Le azioni Intesa SanpaoloShort più 0,57% dopo conti sopra le attese: la banca ha alzato la guida, ha portato il concambio dell'offerta su Monte dei PaschiShort a 1,664 azioni Intesa per ogni azione Mps dopo l'acconto sui dividendi e ha detto che poi lancerà l'offerta obbligatoria su Mediobanca · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,6 azioni Intesa Sanpaolo per azione: il prezzo segue l'offerta, non i conti. AmplifonLong più 2,98% senza notizie proprie, le azioni PrysmianShort più 0,81%.

In calo le azioni StellantisShort, meno 3,88%, sull'incertezza degli incentivi americani all'auto elettrica; Brunello CucinelliLong meno 3,55% su un commento di stampa sul divario di crescita nel lusso; i petroliferi col greggio, TenarisLong meno 2,42% alla vigilia dei conti, le azioni EniLong meno 1,81%, le azioni SaipemLong meno 1,43%. PirelliLong meno 0,97%, le azioni Banco BPMShort meno 0,78%, le azioni LeonardoShort meno 0,77%.

Come la leggoFerrari arriva ai conti short sul settimanale, a meno 7,81%, e la candela di questa settimana sta girando in acquisto: la media della settimana è sopra il livello. È provvisoria, decide venerdì. Gli short di lungo corso restano in guadagno ampio, Stellantis più 30,84%, Prysmian più 16,96%, Banco BPM più 16,55%; fra i long Eni vale più 13,39% nonostante la seduta, e le azioni Campari più 8,11%, con il giornaliero tornato in acquisto martedì.
Ferrari short (G / P) · Intesa Sanpaolo short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,6 azioni Intesa Sanpaolo) · Amplifon long (G / P) · Prysmian short (G / P) · Stellantis Milano short (G / P) · Brunello Cucinelli long (G / P) · Tenaris long (G / P) · Eni long (G / P) · Saipem long (G / P) · Pirelli & C. long (G / P) · Banco BPM short (G / P) · Leonardo short (G / P) · Davide Campari-Milano long (G / P) *
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🇪🇺
EUROPA
Bayer sale sui conti, minerari e consumi britannici in calo

Azioni europee: Bayer più 3,64%, LVMH più 1,99%; adidas meno 2,75%, Dassault Systèmes meno 2,50%, Glencore meno 2,83%, Rio Tinto meno 1,90%, Compass meno 2,87%, Diageo meno 2,35%

BayerLong ha chiuso a più 3,64% con ricavi e utile per azione sotto le attese ma una farmaceutica in forte crescita che ha permesso di alzare la guida; restano aperti i contenziosi legali. LVMHShort più 1,99%, in una giornata in cui il lusso premiava solo la fascia più alta. In calo adidasLong meno 2,75% e Dassault SystèmesLong meno 2,50%. A Londra i minerari col rame, GlencoreShort meno 2,83% e Rio TintoShort meno 1,90%, e i consumi, CompassLong meno 2,87% e DiageoLong meno 2,35%.

Come la leggoBayer è nella coorte dei nuovi acquisti di venerdì, e con i conti è tornata sopra il prezzo d'ingresso, più 2,49%. I minerari sono short e il calo del rame li ha aiutati: Rio Tinto più 13,86%, Glencore più 10,12%. Fra i long, adidas più 6,06% e Dassault più 8,14% hanno restituito una parte del guadagno senza cambiare lato.
Bayer long (G / P) · LVMH short (G / P) · adidas long (G / P) · Dassault Systemes long (G / P) · Glencore short (G / P) · Rio Tinto short (G / P) · Compass long (G / P) · Diageo long (G / P) *
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📈
INDICI
L'Europa scende, Milano tiene e resta dentro la zona di attesa

Indici europei: l'ETF sul FTSE MIB chiude a meno 0,02%, l'ETF sul CAC 40 perde lo 0,36%, l'ETF sul DAX lo 0,44%, l'ETF sul FTSE 100 l'1,15%

Martedì l'ETF sul FTSE MIBShort ha chiuso quasi invariato, meno 0,02%, mentre quello sul CAC 40Short perdeva lo 0,36%, quello sul DAXShort lo 0,44% e quello sul FTSE 100Long l'1,15%, coi minerari. Il 65% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 32% dell'intera borsa tedesca: l'indice si regge sui nomi più grandi.

Sul paniere italiano lo short del modello vale più 4,15%, in vendita dal 31 agosto, e il prezzo sta l'1,20% sotto il livello settimanale. In seduta il massimo è salito sopra il tetto della zona di attesa dell'ultima analisi, e la chiusura è tornata sotto.

Come la leggoMilano ha tenuto grazie a Ferrari e alle banche, mentre Londra pagava il rame. Per lo short italiano, con tutte le finestre di presa di beneficio prese, la settimana si gioca sul livello settimanale a poco più dell'1% sopra i corsi: se la media della settimana lo supera, il settimanale gira in acquisto.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
I segnali di venerdì alla seconda seduta: Bayer torna sopra l'ingresso

I nuovi segnali di acquisto della settimana: le variazioni della seconda seduta, con Bayer dopo i conti e due giornalieri girati in vendita

La coorte di venerdì conta 23 nuovi segnali di acquisto, 15 operabili. Alla seconda seduta quindici stanno sopra il prezzo d'ingresso, fra cui BuzziLong, AbbottLong, HoneywellLong e AvioLong; nessuno è uscito. Qui sotto le variazioni: chi ha riportato e dove il giornaliero è girato.

Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇩🇪 BAYNLong
Bayer
ha riportato
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Conti di martedì, farmaceutica in crescita e guida alzata: torna sopra l'ingresso.
🇺🇸 HALLong
Halliburton
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Il giornaliero è girato in vendita martedì, il prezzo resta sotto l'ingresso.
🇺🇸 JNJLong
Johnson & Johnson
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Anche qui il giornaliero è girato in vendita martedì, con la sanità venduta.
🇺🇸 VRTXLong
Vertex Pharmaceuticals
ha riportato
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Seconda seduta in calo dopo i conti del 2/11: si allarga la distanza dall'ingresso.
🇺🇸 LUNGLong
Pulmonx
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Rimbalza dopo la caduta del 2/11, ma resta sotto l'ingresso.

Sono sotto l'ingresso, di poco, anche SLB, l'ETF europeo sulle utility, Terna e Norwegian Cruise Line.

Come la leggoUn giornaliero che gira in vendita non cambia il segnale settimanale, ma su Halliburton e Johnson & Johnson dice che la spinta del segnale non è partita. La candela di venerdì li giudica tutti.
Norwegian Cruise Line long (G / P) · Avio long (G / P) · Edison International long (G / P) · Bayer long (G / P) · Honeywell International long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Danone long (G / P) · ENAV long (G / P) · Sanofi long (G / P) · Allianz long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · Enel long (G / P) · Hera long (G / P) · Terna long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · RTX long (G / P) · Pulmonx long (G / P) · SLB long (G / P) · Halliburton long (G / P) · FedEx long (G / P) · Vertex Pharmaceuticals long (G / P) · Johnson & Johnson long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
Datadog, AppLovin e Telecom Italia oggi, Buzzi e Siemens Healthineers domani

Le trimestrali della settimana: Datadog, AppLovin, Qualcomm e Telecom Italia mercoledì 4 novembre, Buzzi, Siemens Healthineers e Airbnb giovedì 5, Moderna venerdì 6

Sono 23 le società del nostro universo che riportano da oggi a venerdì, fra quelle che seguiamo più da vicino. Oggi DatadogLong, AppLovinShort, QualcommShort, ArmShort e Telecom ItaliaShort; giovedì BuzziLong, Siemens HealthineersLong, TenarisLong e AirbnbLong; venerdì ModernaLong.

Mercoledì 4 novembre

Datadog Long

AppLovin Short

QUALCOMM Short

ARM Short

Fastly Long

Uber Technologies Short

McDonald's Long

Novo Nordisk Short

Snap Long

Riot Platforms Short

SolarEdge Technologies Short

Telecom Italia Short

Bayerische Motoren Werke Short

Giovedì 5 novembre

Siemens Healthineers Long

Buzzi Long

Tenaris Long

Azimut Short

Pirelli & C. Long

Airbnb Long

ConocoPhillips Long

IonQ Short

Toyota Motor Long

Venerdì 6 novembre

Moderna Long

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 11 nomi su 23. AppLovin è short da giugno, e martedì è rimbalzata alla vigilia; Datadog è long in perdita, con la settimana in corso girata in vendita. Buzzi arriva long, sopra la resistenza fra 40,08 e 40,44 superata lunedì.
Datadog long (G / P) · AppLovin short (G / P) · QUALCOMM short (G / P) · ARM short (G / P) · Fastly long (G / P) · Uber Technologies short (G / P) · McDonald's long (G / P) · Novo Nordisk short (G / P) · Snap long (G / P) · Riot Platforms short (G / P) · SolarEdge Technologies short (G / P) · Telecom Italia short (G / P) · Bayerische Motoren Werke short (G / P) · Siemens Healthineers long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Tenaris long (G / P) · Azimut short (G / P) · Pirelli & C. long (G / P) · Airbnb long (G / P) · ConocoPhillips long (G / P) · IonQ short (G / P) · Toyota Motor long (G / P) · Moderna long (G / P) *
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📆
CALENDARIO MACRO
Inflazione europea e servizi americani oggi, Banca d'Inghilterra domani

Calendario economico della settimana: inflazione dell'area euro e ISM dei servizi mercoledì 4 novembre, Banca d'Inghilterra giovedì 5, occupati americani venerdì 6, inflazione americana martedì 10

Gli appuntamenti macro dei prossimi sette giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Oggi la stima rapida dell'inflazione dell'area euro e l'indice dei servizi americano; giovedì la Banca d'Inghilterra; venerdì gli occupati americani; martedì prossimo l'inflazione americana.

Mercoledì 4 novembre

11:00 · Area euro · Inflazione dell'area euro di ottobre, stima rapida impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Indice ISM dei servizi di ottobre impatto alto

Giovedì 5 novembre

13:00 · Regno Unito · Banca d'Inghilterra: decisione sui tassi impatto alto

Venerdì 6 novembre

14:30 · Stati Uniti · Occupati e disoccupazione di ottobre impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, stima preliminare impatto alto

Lunedì 9 novembre

08:00 · Germania · Bilancia commerciale tedesca di settembre impatto alto

Martedì 10 novembre

14:30 · Stati Uniti · Inflazione americana di ottobre impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. Dopo il voto, il primo test per gli indici americani sono i servizi oggi e gli occupati venerdì, nello stesso giorno in cui si chiude la candela che decide il long su SPY.
S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) *
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📈
STATI UNITI
SPY rimbalza ma resta sotto il suo livello, QQQ si ferma sulla media a 200 giorni

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY sale dello 0,30% con la settimana sotto il livello, QQQ dello 0,62% sulla media a 200 giorni

SPYLong, l'ETF sull'S&P 500, ha guadagnato lo 0,30%, il 3,49% sotto il massimo storico. La media di massimo, minimo e chiusura della settimana in corso resta sotto il Punto di Inversione che giudica il long nato ad aprile: se venerdì resta lì, il segnale settimanale gira in vendita.

QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha fatto più 0,62%, il 10,17% sotto il record, e ha chiuso esattamente sulla media a 200 giorni, appena sotto la zona di attesa dell'ultima analisi. Lo short del modello vale più 3,45%, il 5,09% sotto il livello settimanale. Il 62% delle società dell'S&P 500 sta sopra la media a 200 giorni, contro il 42% delle azioni americane che seguiamo.

Come la leggoIl Nasdaq 100 ha fatto il doppio dell'S&P 500 perché il rimbalzo era tutto nei chip, mentre nell'indice largo beni di prima necessità e materiali perdevano oltre il 2%. Su SPY le tre finestre di presa di beneficio sono attraversate da tempo, e il trade lo decide solo il Punto di Inversione settimanale: nello swing trading, e nella gestione del rischio di chi è dentro, venerdì è il giorno.
S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) *
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: il rimbalzo dell'intelligenza artificiale e il voto americano

Martedì il mercato americano ha ricomprato chip e centri dati e ha messo nei prezzi il voto: rinnovabili e cripto su, auto e beni di consumo giù. L'Europa è scesa coi minerari, Milano ha tenuto con Ferrari e Intesa. Il nostro modello è short su Nasdaq 100 e paniere italiano, long sull'S&P 500 con la settimana in formazione sotto il livello: venerdì decide. Oggi la reazione ai conti di AMD.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
3 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%2 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde l'8,24%, le azioni Intel crollano del 28,58% e le azioni Reddit del 29,22%; a Milano le azioni Amplifon perdono il 14,50%30 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'intelligenza artificiale presenta il conto ad Alphabet e ServiceNow, Amazon perde il 7% dopo i conti; a Milano Prysmian sale del 6,64%, Campari scende del 6,64%29 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%28 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni AMD salgono del 5,45% dopo l'accordo con Meta, Boeing perde il 10,69%, Valero il 9,24%, a Milano Snam sale del 2,84% e STMicroelectronics del 7,11%27 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: il Brasile crolla dopo Lula, le azioni Banco do Brasil perdono il 29,33%, Petrobras il 13,99% a New York, le azioni Texas Instruments salgono del 4,72%, Avio del 5,81% a MilanoVedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

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