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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni dopo il voto americano: consumi più 4,26%, finanziari più 3,51%, energia meno 4,74%; Microsoft più 6,68%, Eaton meno 9,86%, Duolingo più 25,99%. A Milano UniCredit più 5,47%, Prysmian meno 6,91%. Petrolio meno 8,3%.

· 27 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: dopo il voto le azioni Microsoft salgono del 6,68%, Eaton perde il 9,86% e il petrolio crolla; a Milano le azioni UniCredit salgono del 5,47%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: dopo il voto le azioni Microsoft salgono del 6,68%, Eaton perde il 9,86% e il petrolio crolla; a Milano le azioni UniCredit salgono del 5,47%

5 novembre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati

Mercoledì 4 novembre il mercato ha letto il risultato del voto di metà mandato americano, una vittoria democratica ampia con il Texas compreso, e l'ha tradotto in una rotazione violenta più che in un rialzo uniforme. L'analisi tecnica degli ETF lo dice in una riga: l'ETF sui consumi discrezionali XLY ha guadagnato il 4,26%, quello sui finanziari XLF il 3,51%, quello sulla sanità XLV il 3,06%; l'ETF sull'energia XLE ha perso il 4,74% e quello sui semiconduttori SOXX il 3,14%.

Due notizie in una. La prima: con un Congresso democratico il mercato si aspetta meno spesa in intelligenza artificiale e più vincoli sui centri dati, e ha comprato chi l'intelligenza artificiale la usa, le azioni Microsoft più 6,68% e le azioni Apple più 5,31%, vendendo chi la costruisce e la alimenta, le azioni Eaton meno 9,86% e Cipher meno 19,95%. La seconda: il petrolio WTI ha perso l'8,3% sulle scommesse di fine della guerra con l'Iran, e il denaro è passato dall'energia e dalla difesa ai viaggi.

La borsa italiana ha corso con le banche: l'ETF sul FTSE MIB ha chiuso a più 2,33%, con le azioni UniCredit più 5,47% e le azioni Intesa Sanpaolo più 4,93%; in calo le azioni Prysmian, meno 6,91%, scese insieme ai fornitori dei centri dati americani senza una notizia propria.

La volatilità azionaria americana è crollata del 20% in una seduta. Il nostro modello resta long sull'S&P 500, short sul Nasdaq 100 e sul paniere italiano, dove però il prezzo ha chiuso sopra il livello settimanale: venerdì decide. Oggi la Banca d'Inghilterra e i conti di Siemens Healthineers, Buzzi e Pirelli.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Consumi, finanziari e sanità su, energia e semiconduttori giù

Analisi tecnica degli ETF: i consumi discrezionali salgono del 4,26%, i finanziari del 3,51%, la sanità del 3,06%; l'energia perde il 4,74%, i semiconduttori il 3,14%

Un ETF è un fondo quotato in borsa che compra in un colpo solo un intero paniere di titoli: seguire gli ETF settoriali è il modo più veloce per vedere dove si sposta il denaro. Mercoledì si è spostato in blocco, dai comparti legati al petrolio e ai centri dati a quelli che guadagnano da carburante più economico e tassi più bassi.

In America XLY, l'ETF sui consumi discrezionali, è salito del 4,26%, XLF, i finanziari, del 3,51% chiudendo sul massimo, XLC, le comunicazioni, del 3,47%, XLP, i beni di prima necessità, del 3,36%, XLV, la sanità, del 3,06%. In coda XLE, l'ETF sull'energia, meno 4,74%, SOXX, i semiconduttori, meno 3,14%, XLI, gli industriali, meno 1,09%; XLK, la tecnologia, ha chiuso ferma e vicino al minimo. GLD, l'ETF sull'oro, ha guadagnato il 3,68%.

In Europa EXV1, l'ETF sulle banche europee, più 4,62%, EXHG, l'auto, più 3,26%, EXV4, la sanità, più 2,66%; in calo solo EXH1, petrolio e gas, meno 2,55%.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoI comparti che salgono sono quelli che il nostro modello tiene già in acquisto: XLV vale più 26,89% dal segnale di maggio, XLY più 8,16%, XLF più 5,90%. Sull'energia la candela settimanale in corso sta girando in vendita dopo un acquisto nato a luglio: è provvisoria, decide la chiusura di venerdì, ma è il primo segnale contrario da mesi. La tecnologia resta short a più 3,80%, e la seduta di ieri non l'ha toccata.
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MATERIE PRIME
Il petrolio crolla e la settimana sta girando in vendita

Materie prime: petrolio WTI, oro, rame e gas TTF, con la variazione del giorno, della settimana e del mese e il segnale settimanale e mensile del nostro modello

Petrolio WTI: meno 8,29% nel giorno, meno 15,37% in settimana, meno 15,37% nel mese. Settimanale in acquisto dal 20 luglio, il 5,05% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2026. La candela settimanale in corso sta girando in vendita, ed è provvisoria fino alla chiusura.

Oro: più 3,31% nel giorno, più 4,77% in settimana, più 4,77% nel mese. Settimanale in vendita dal 28 settembre, il 2,58% sotto il livello; mensile in vendita da giugno 2026.

Rame: più 0,42% nel giorno, meno 0,82% in settimana, meno 0,82% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 aprile, il 0,49% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2025. La candela settimanale in corso sta girando in vendita, ed è provvisoria fino alla chiusura.

Gas TTF: meno 3,84% nel giorno, meno 15,26% in settimana, meno 15,26% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 luglio, il 0,93% sotto il livello; mensile in acquisto da gennaio 2026.

Come la leggoIl fatto è il petrolio: meno 8,3% nella seduta e oltre il 15% nella settimana, con la candela settimanale in corso che sta girando in vendita dopo un acquisto nato a luglio. È provvisoria e decide venerdì; se si conferma, i petroliferi e i servizi petroliferi, già sotto i loro livelli giornalieri, sono i primi a sentirlo, e le compagnie aeree e le crociere i primi a guadagnarci. Il gas europeo scende ancora, ma il suo segnale settimanale non gira. L'oro sale con dollaro e rendimenti in calo, dentro un settimanale che resta in vendita.
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🗳️
IL VOTO E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le piattaforme salgono, la catena dei centri dati crolla

Azioni Microsoft più 6,68%, Amazon più 6,12%, Apple più 5,31%, Netflix più 4,68%; Cipher meno 19,95%, Vertiv meno 12,89%, Eaton meno 9,86%, GE Vernova meno 9,30%, Micron meno 7,00%

La tesi del giorno è una sola: un Congresso democratico, e un Texas con un nuovo assetto, rendono più difficili le autorizzazioni ai centri dati e più probabile un freno alla spesa in intelligenza artificiale. Le grandi piattaforme sono salite proprio per questo, perché investimenti più leggeri migliorano i flussi di cassa: MicrosoftLong più 6,68%, AmazonShort più 6,12%, AppleLong più 5,31%, che ha superato Nvidia per capitalizzazione, NetflixShort più 4,68%, AlphabetShort più 3,18%. L'unica grande in calo marcato è TeslaLong, meno 3,34%.

Dall'altra parte la catena che costruisce e alimenta i centri dati: i minatori di bitcoin convertiti all'intelligenza artificiale, CipherShort meno 19,95%, CleanSparkShort meno 16,56%, IRENShort meno 11,24%; l'elettrotecnica, VertivShort meno 12,89% nonostante un accordo con Infineon, Quanta ServicesShort meno 11,65%, EatonShort meno 9,86%, GE VernovaShort meno 9,30%; i server e il calcolo, CoreWeaveShort meno 9,90%, DellShort meno 8,82%, Super MicroShort meno 5,70%. I semiconduttori hanno seguito con la memoria in prima fila: MicronShort meno 7,00%, MarvellShort meno 7,08%, ArmShort meno 5,28%, NvidiaShort meno 3,17%. Unica eccezione Riot PlatformsShort, più 9,63%, con un contratto da 28 miliardi con Anthropic per un centro dati.

Come la leggoIl modello era già in vendita su quasi tutta la catena, e la seduta ha allargato i guadagni: Cipher più 67,56%, CoreWeave più 40,49%, Vertiv più 34,89%, Marvell più 30,07%, Dell più 17,57%, Eaton più 12,34%. Microsoft è long a più 19,60%. Per chi segue l'ai trading il punto è che il mercato non ha venduto l'intelligenza artificiale in blocco: ha venduto il mattone e il megawatt e comprato chi paga il conto.
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🛢️
PETROLIO, VIAGGI E DIFESA
Il greggio scende dell'8%, compagnie aeree e crociere volano

Azioni United Airlines più 7,98%, Carnival più 7,26%, Delta più 7,16%, Home Depot più 6,53%; Marathon Petroleum meno 8,11%, ConocoPhillips meno 5,17%, Exxon meno 4,62%, Lockheed Martin meno 6,88%

Il vicepresidente Vance ha indicato la guerra con l'Iran come causa della sconfitta repubblicana, e il mercato ne ha dedotto che il conflitto si avvicina alla fine. L'energia ne è uscita devastata: Marathon PetroleumLong meno 8,11%, ConocoPhillipsLong meno 5,17% alla vigilia dei conti, OccidentalLong meno 5,13%, ExxonLong meno 4,62%, ChevronLong meno 3,69%. La difesa ha pagato le stesse scommesse: Lockheed MartinLong meno 6,88%, Northrop GrummanLong meno 4,53%, RTXLong meno 2,64%.

Il rovescio della medaglia: carburante più economico e prospettiva di pace sono la combinazione migliore per chi vende biglietti e cabine. United AirlinesShort più 7,98%, CarnivalLong più 7,26% chiudendo sul massimo, DeltaShort più 7,16%, Norwegian Cruise LineLong più 6,77%, Royal CaribbeanLong più 6,38%, e con loro Home DepotLong più 6,53%.

Come la leggoSull'energia il modello è long da luglio, e i guadagni restano: Marathon Petroleum più 60,36%, Chevron più 15,79%, Exxon più 7,86%. Ma su Marathon, Exxon e ConocoPhillips la candela settimanale in corso sta girando in vendita: venerdì si saprà se la seduta di ieri era uno strappo o l'inizio di un cambio. Le crociere sono long e ringraziano, Carnival più 21,58%, Royal Caribbean più 18,03%; su United e Delta la settimana sta girando in acquisto.
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📊
I CONTI
Duolingo più 26%, Datadog meno 14%: i numeri del giorno

Azioni Duolingo più 25,99%, AppLovin più 10,69%, Expedia più 10,54%, McDonald's più 6,53%, Novo Nordisk più 4,95%; Datadog meno 14,42%, Kodak meno 13,38%, SolarEdge meno 8,70%

DuolingoShort è stato il titolo migliore del nostro universo, più 25,99% nella seconda seduta dopo i conti, con una serie di prezzi obiettivo alzati. AppLovinShort ha chiuso a più 10,69% e poi ha guadagnato oltre il 20% dopo la chiusura, con ricavi trimestrali più 55%. ExpediaShort più 10,54% col rally dei viaggi, prima di conti con un quarto trimestre più debole. McDonald'sLong più 6,53% sulle vendite globali, Novo NordiskShort più 4,95% con le vendite della pillola Wegovy sopra le attese, UberShort più 4,91%.

In calo DatadogLong, meno 14,42% e chiusura sul minimo: ricavi più 35% non sono bastati davanti a un minore utilizzo del cliente più grande e a una guida piatta. KodakShort meno 13,38% in un realizzo dopo i conti del 3 novembre, SolarEdgeShort meno 8,70% con il pareggio rinviato al 2027.

Come la leggoMcDonald's è long a più 12,78%, e SolarEdge e Kodak sono short in guadagno, più 41,99% e più 15,14%; AppLovin, nonostante il rialzo, resta short a più 43,04%. Duolingo ed Expedia hanno la candela settimanale in corso che sta girando in acquisto. Su Datadog, long, la settimana sta girando in vendita: venerdì decide.
Duolingo short (G / P) · AppLovin short (G / P) · Expedia short (G / P) · McDonald's long (G / P) · Uber Technologies short (G / P) · Novo Nordisk short (G / P) · Datadog long (G / P) · SolarEdge Technologies short (G / P) · Eastman Kodak short (G / P) *
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🏥
SANITÀ E FINANZIARI
La sanità rimbalza col voto, banche e pagamenti salgono con tassi più bassi

Azioni Intuitive Surgical più 9,38%, Oscar Health più 8,58%, Moderna più 13,11%, Abbott più 5,59%; Fiserv più 6,25%, BlackRock più 5,43%, JPMorgan più 4,18%, Visa più 3,84%

Il voto ha rimesso al centro i sussidi sanitari e il ruolo delle assicurazioni, e la sanità è rimbalzata: Intuitive SurgicalLong più 9,38%, Oscar HealthLong più 8,58%, AbbottLong più 5,59%, GileadLong più 4,19%. ModernaLong ha fatto più 13,11% chiudendo sul massimo, col vaccino contro l'ebola che passa a uno studio di fase 2/3; RegeneronLong meno 4,39% dopo vendite di dirigenti.

Con rendimenti e volatilità in discesa, i finanziari sono saliti in blocco: FiservLong più 6,25%, BlackRockLong più 5,43%, JPMorganShort più 4,18%, Bank of AmericaShort più 3,97%, MastercardLong più 3,94%, VisaLong più 3,84%.

Come la leggoLa sanità è uno dei comparti più solidi del modello: Oscar Health è long da aprile a più 143,53%, Moderna a più 78,03%, Gilead a più 29,94%, Intuitive Surgical a più 22,20%. Fra i finanziari Fiserv vale più 24,45%, Mastercard più 8,95%, Visa più 8,43%. Su JPMorgan, short, la settimana sta girando in acquisto.
ETF sulla sanità americana long (G / P) · Intuitive Surgical long (G / P) · Oscar Health long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · Gilead Sciences long (G / P) · Moderna long (G / P) · Regeneron Pharmaceuticals long (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) · JPMorgan Chase short (G / P) · Bank of America short (G / P) · BlackRock long (G / P) · Fiserv long (G / P) · Visa long (G / P) · Mastercard long (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
Le banche trascinano Piazza Affari, Prysmian e Avio frenano

Borsa italiana: azioni UniCredit più 5,47%, Monte dei Paschi più 5,07%, Intesa Sanpaolo più 4,93%, Moncler più 4,50%, Enel più 3,82%; Prysmian meno 6,91%, Avio meno 6,38%, STMicroelectronics meno 5,13%

Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,2%, con le banche a fare da traino: le azioni UniCreditShort più 5,47%, Intesa SanpaoloShort più 4,93%, FinecoShort più 4,37%, BperShort più 3,96%, le azioni Banco BPMShort più 3,61%. Monte dei PaschiShort più 5,07% · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo per azione: il prezzo segue l'offerta, non i conti; MediobancaShort più 3,75%, in attesa dell'offerta pubblica obbligatoria che Intesa lancerà dopo quella su Mps. Fuori dalle banche MonclerShort più 4,50%, le azioni EnelLong più 3,82%, le azioni CampariLong più 3,67% chiudendo sul massimo, GeneraliShort più 2,87%.

In calo le azioni PrysmianShort, meno 6,91% e chiusura sul minimo, senza una notizia propria: la società ha legato alla domanda dei centri dati la crescita dell'ultimo trimestre e sta costruendo un nuovo impianto per il rame in Texas, e mercoledì è scesa insieme ai fornitori americani del settore, come Eaton e Vertiv. AvioLong meno 6,38% con la difesa, STMicroelectronicsShort meno 5,13% coi semiconduttori, TenarisLong meno 3,38% e le azioni EniLong meno 1,90% col greggio.

Come la leggoSulle banche italiane il modello è in vendita da settembre, e il rialzo di ieri ha portato UniCredit, Intesa e Fineco a chiudere appena sopra i loro livelli settimanali: è il caso da guardare alla chiusura di venerdì. Prysmian resta short a più 22,70%. Fra i long, Campari vale più 12,08%, Eni più 11,24% nonostante la seduta, Enel più 3,87%. Su Moncler e Generali la candela settimanale in corso sta girando in acquisto.
UniCredit short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo) · Intesa Sanpaolo short (G / P) · FinecoBank short (G / P) · BPER Banca short (G / P) · Mediobanca short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a un prezzo non ancora fissato) · Banco BPM short (G / P) · Enel long (G / P) · Moncler short (G / P) · Davide Campari-Milano long (G / P) · Assicurazioni Generali short (G / P) · Prysmian short (G / P) · Avio long (G / P) · STMicroelectronics short (G / P) · Tenaris long (G / P) · Eni long (G / P) *
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🇪🇺
EUROPA
Banche e auto tedesche su, Siemens Energy e Legrand pagano il voto texano

Azioni europee: Deutsche Bank più 6,88%, BMW più 5,50%, Kering più 6,36%, adidas più 4,91%, Bayer più 4,63%; Siemens Energy meno 7,95%, Legrand meno 4,56%, Infineon meno 4,12%, Schneider Electric meno 3,42%

Francoforte ha chiuso a più 2,2% con Deutsche BankShort più 6,88%, BMWShort più 5,50%, adidasLong più 4,91%, BayerLong più 4,63% chiudendo sul massimo, Mercedes-BenzShort più 4,56%. Parigi a più 2,0% con KeringShort più 6,36%, BNP ParibasShort più 4,67%, SanofiLong più 3,85%; Londra con le banche, HSBCShort più 4,79%.

Le tre facce europee della stessa rotazione sono scese: Siemens EnergyShort meno 7,95%, con un commento di Dow Jones che lega il rischio sui ricavi all'esito del voto per il governatore del Texas, primo mercato americano delle turbine; LegrandShort meno 4,56%, Schneider ElectricShort meno 3,42%, InfineonShort meno 4,12%.

Come la leggoSull'elettrotecnica europea il modello è short, e la seduta ha aiutato: Siemens Energy più 24,40%, Infineon più 21,08%, Schneider Electric più 18,97%. Fra i long Bayer, nella coorte dei nuovi acquisti di venerdì, vale più 7,24% e adidas più 11,26%. Su Deutsche Bank e BMW, short, la settimana sta girando in acquisto.
Deutsche Bank short (G / P) · Bayerische Motoren Werke short (G / P) · adidas long (G / P) · Bayer long (G / P) · Mercedes-Benz short (G / P) · Kering short (G / P) · Sanofi long (G / P) · HSBC short (G / P) · BNP Paribas short (G / P) · Siemens Energy short (G / P) · Legrand short (G / P) · Schneider Electric short (G / P) · Infineon Technologies short (G / P) *
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📈
INDICI
L'Europa sale di oltre il 2%, Milano chiude sopra il livello dello short

Indici europei: l'ETF sul FTSE MIB sale del 2,33%, l'ETF sul DAX del 2,29%, l'ETF sul CAC 40 del 2,17%, l'ETF sul FTSE 100 dell'1,76%

Mercoledì l'ETF sul FTSE MIBShort ha guadagnato il 2,33%, quello sul DAXShort il 2,29% chiudendo vicino al massimo, quello sul CAC 40Short il 2,17% e quello sul FTSE 100Long l'1,76%. Il 73% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 34% dell'intera borsa tedesca: il rialzo poggia sulle grandi società.

Sul paniere italiano lo short del modello vale più 1,91%, in vendita dal 31 agosto, ma il prezzo ha chiuso lo 0,84% sopra il livello settimanale. Sul DAX e sul CAC 40, short, la candela settimanale in corso sta girando in acquisto.

Come la leggoLa regola del modello giudica la media di massimo, minimo e chiusura della settimana, non la seduta: per il paniere italiano quella media è ancora appena sotto il livello, e con il massimo e il minimo di oggi serve una chiusura di venerdì poco sopra 52,7 per girare il settimanale. Per lo short, con tutte le finestre di presa di beneficio prese, è la settimana decisiva; per gli indici tedesco e francese il cambio è più vicino.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
I segnali di venerdì alla terza seduta: Bayer ed Enel salgono, Avio scende con la difesa

I nuovi segnali di acquisto della settimana: le variazioni della terza seduta, con la difesa e i servizi petroliferi in calo e i titoli italiani in rialzo

La coorte di venerdì conta 23 nuovi segnali di acquisto, 15 operabili. Alla terza seduta la rotazione del voto ha diviso anche loro: salgono i titoli italiani e la sanità, scendono la difesa e i servizi petroliferi. Qui sotto le variazioni più importanti.

Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇮🇹 AVIOLong
Avio
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Meno 6,4% con la difesa sulle scommesse di fine guerra: torna sotto il prezzo d'ingresso e il giornaliero gira in vendita.
🇩🇪 BAYNLong
Bayer
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 4,6%, seconda seduta dopo i conti: il guadagno dall'ingresso sale.
🇮🇹 ENELLong
Enel
conti il 12/11
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 3,8% col rialzo di Milano: chiude vicino al massimo, a un passo dal livello mensile.
🇮🇹 BZULong
Buzzi
conti oggi
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 3,0% con un nuovo massimo del movimento, alla vigilia dei conti dei nove mesi.
🇺🇸 HALLong
Halliburton
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Meno 3,1% col petrolio: resta sotto l'ingresso, col giornaliero in vendita.
🇺🇸 JNJLong
Johnson & Johnson
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 3,8% con la sanità, ma il giornaliero resta in vendita.

Sopra l'ingresso, fra gli altri, Abbott, Sanofi, Allianz, Hera e Norwegian Cruise Line; sotto, oltre ad Avio e Halliburton, SLB.

Come la leggoUn giornaliero che gira in vendita non cambia il segnale settimanale, ma su Avio dice che il voto ha tolto la spinta di partenza. La candela di venerdì li giudica tutti; Buzzi la affronta coi conti di oggi.
Norwegian Cruise Line long (G / P) · Avio long (G / P) · Edison International long (G / P) · Bayer long (G / P) · Honeywell International long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Danone long (G / P) · ENAV long (G / P) · Sanofi long (G / P) · Allianz long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · Enel long (G / P) · Hera long (G / P) · Terna long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · RTX long (G / P) · Pulmonx long (G / P) · SLB long (G / P) · Halliburton long (G / P) · FedEx long (G / P) · Vertex Pharmaceuticals long (G / P) · Johnson & Johnson long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
Siemens Healthineers, Buzzi e Pirelli oggi, UniCredit domenica

Le trimestrali dei prossimi giorni: Siemens Healthineers, Buzzi, Pirelli, ConocoPhillips e Airbnb giovedì 5 novembre, Moderna venerdì 6, UniCredit domenica 8, Barrick e Occidental lunedì 9

Sono 18 le società del nostro universo che riportano da oggi a lunedì, fra quelle che seguiamo più da vicino. Oggi Siemens HealthineersLong, BuzziLong, PirelliLong, ConocoPhillipsLong e AirbnbLong; venerdì ModernaLong; domenica UniCreditShort; lunedì BarrickShort e OccidentalLong.

Giovedì 5 novembre

Siemens Healthineers Long

Buzzi Long

Pirelli & C. Long

Legrand Short

National Grid Long

ConocoPhillips Long

Airbnb Long

IonQ Short

Oscar Health Long

Toyota Motor Long

Venerdì 6 novembre

Moderna Long

Domenica 8 novembre

UniCredit Short

Lunedì 9 novembre

Barrick Mining Short

Constellation Energy Long

Occidental Petroleum Long

Take-Two Short

Groupon Short

MARA Short

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 7 nomi su 18. Siemens Healthineers e Buzzi arrivano long e sui massimi del movimento; ConocoPhillips e Occidental arrivano long con la settimana che sta girando in vendita col petrolio; UniCredit arriva short, col prezzo appena sopra il livello settimanale.
Siemens Healthineers long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Pirelli & C. long (G / P) · Legrand short (G / P) · National Grid long (G / P) · ConocoPhillips long (G / P) · Airbnb long (G / P) · IonQ short (G / P) · Oscar Health long (G / P) · Toyota Motor long (G / P) · Moderna long (G / P) · UniCredit short (G / P) · Barrick Mining short (G / P) · Constellation Energy long (G / P) · Occidental Petroleum long (G / P) · Take-Two short (G / P) · Groupon short (G / P) · MARA short (G / P) *
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CALENDARIO MACRO
Banca d'Inghilterra oggi, occupati americani venerdì

Calendario economico della settimana: Banca d'Inghilterra giovedì 5 novembre, occupati americani e fiducia dei consumatori venerdì 6, inflazione americana martedì 10

Gli appuntamenti macro dei prossimi giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Oggi la Banca d'Inghilterra; venerdì gli occupati americani e la fiducia dei consumatori; martedì prossimo l'inflazione americana.

Giovedì 5 novembre

13:00 · Regno Unito · Banca d'Inghilterra: decisione sui tassi impatto alto

Venerdì 6 novembre

14:30 · Stati Uniti · Occupati e disoccupazione di ottobre impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, stima preliminare impatto alto

Lunedì 9 novembre

08:00 · Germania · Bilancia commerciale tedesca di settembre impatto alto

Martedì 10 novembre

14:30 · Stati Uniti · Inflazione americana di ottobre impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. Dopo il voto, gli occupati di venerdì arrivano nello stesso giorno in cui si chiude la candela che decide lo short italiano e il cambio sui petroliferi.
S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) *
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STATI UNITI
SPY esce sopra la zona di attesa e salva il long, QQQ rientra nella zona

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY sale dell'1,65% e torna sopra il livello del long, QQQ dello 0,97%

SPYLong, l'ETF sull'S&P 500, ha guadagnato l'1,65%, l'1,89% sotto il massimo storico. Il giornaliero è tornato in acquisto e la media di massimo, minimo e chiusura della settimana è risalita sopra il Punto di Inversione che giudica il long nato ad aprile: il long vale più 12,86%, col prezzo lo 0,99% sopra il livello.

QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha fatto più 0,97%, il 9,3% sotto il record, frenato dai semiconduttori, ed è rientrato dentro la zona di attesa dell'ultima analisi. Lo short del modello vale più 2,51%, il 4,61% sotto il livello settimanale. Il 66% delle società dell'S&P 500 sta sopra la media a 200 giorni, contro il 43% delle azioni americane che seguiamo.

Come la leggoL'S&P 500 ha fatto quasi il doppio del Nasdaq 100 perché il rialzo era nei finanziari, nei consumi e nella sanità, che nell'indice largo pesano di più, mentre il Nasdaq porta il peso dei chip. Su SPY le tre finestre di presa di beneficio sono attraversate da tempo e il trade lo decide il Punto di Inversione settimanale: nello swing trading, e nella gestione del rischio di chi è dentro, la seduta di ieri lo ha rimesso in sicurezza.
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: la rotazione del voto americano e il petrolio in caduta

Mercoledì il mercato ha letto la vittoria democratica come meno spesa in intelligenza artificiale e la fine vicina della guerra con l'Iran: piattaforme, consumi, finanziari e sanità su; catena dei centri dati, energia e difesa giù. L'Europa è salita di oltre il 2% con le banche, Milano con UniCredit e Intesa. Il nostro modello è long sull'S&P 500, tornato al sicuro, short sul Nasdaq 100 e sul paniere italiano, dove venerdì decide. Il petrolio sta girando in vendita sul settimanale.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
4 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Fiserv salgono del 12,46%, Eaton del 7,00% e l'ETF sui semiconduttori del 2,50%; a Milano le azioni Ferrari salgono del 4,47%3 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%2 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde l'8,24%, le azioni Intel crollano del 28,58% e le azioni Reddit del 29,22%; a Milano le azioni Amplifon perdono il 14,50%30 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'intelligenza artificiale presenta il conto ad Alphabet e ServiceNow, Amazon perde il 7% dopo i conti; a Milano Prysmian sale del 6,64%, Campari scende del 6,64%29 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%28 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni AMD salgono del 5,45% dopo l'accordo con Meta, Boeing perde il 10,69%, Valero il 9,24%, a Milano Snam sale del 2,84% e STMicroelectronics del 7,11%Vedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

Disclaimer. I contenuti di questa pagina sono pubblicati a scopo formativo e informativo e costituiscono opinione personale e analisi tecnica dell'autore. Non sono consulenza finanziaria, sollecitazione all'investimento, né raccomandazione personalizzata. Le operazioni in strumenti finanziari comportano rischi elevati e possono determinare perdite anche significative del capitale investito. Ogni decisione operativa è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dichiara di operare in piena autonomia e piena consapevolezza del rischio. AiTrading67 non è un broker né un intermediario finanziario e non è affiliato ad alcun broker o piattaforma di negoziazione.
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