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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, Alphabet meno 9,97% dopo i conti. Stellantis più 15,38% a Milano, Oracle più 10,73%, Vertiv più 16,48%. Dopo la chiusura Fortinet meno 25,7%, Microsoft più 2,9%. Semiconduttori più 2,13%, Sandisk più 7,66%.

· 28 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%

29 ottobre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati
▶ I video del desk. Ogni giorno la seduta in un minuto e mezzo: i titoli al centro delle notizie con i segnali del nostro modello, e ogni settimana il riepilogo dei mercati. I video sono in inglese ed escono ogni giorno alle 15:00 ora europea, le 09:00 a New York: li trovate tutti nella playlist su YouTube.

Mercoledì 28 ottobre la Fed ha lasciato i tassi fermi fra il 3,75% e il 4%, con due voti a favore di un rialzo, e il presidente Warsh non ha confermato la stretta di dicembre che il mercato prezza: la volatilità azionaria è scesa del 3,5% e gli indici hanno chiuso in rialzo. L'ETF sull'S&P 500 SPY ha guadagnato lo 0,34%, l'ETF sul Nasdaq 100 QQQ lo 0,60%, l'ETF sui semiconduttori SOXX il 2,13%. La borsa italiana ha fatto il terzo rialzo di fila: l'ETF sul FTSE MIB MIB più 0,41%, chiudendo sul massimo, con un nome solo a fare la differenza.

Il secondo tema è arrivato dopo la campanella. Alphabet, che aveva chiuso in rialzo dell'1,34%, ha pubblicato un terzo trimestre con ricavi in crescita del 25% a 127,6 miliardi di dollari e il cloud più che raddoppiato, secondo il comunicato della società; il mercato ha guardato alla spesa per l'intelligenza artificiale, e nelle contrattazioni dopo la chiusura le azioni Alphabet hanno perso il 9,97%. Microsoft, nella stessa sera, ha guadagnato il 2,9%.

In questa edizione trovate l'analisi tecnica dei nomi che hanno fatto la seduta, con la posizione del nostro modello. A Piazza Affari le azioni Stellantis sono salite del 15,38% sulla guida confermata, Lottomatica del 3,36% ed Eni dell'1,64%, mentre Telecom Italia ha perso l'1,51%. A Wall Street Oracle è salita del 10,73% sul flusso di cassa promesso al 2029 e Vertiv del 16,48% con i ricavi in crescita del 61%; Enphase ha perso il 16,03%. Dopo la chiusura il software ha seguito Alphabet: Fortinet ha perso il 25,7% e ServiceNow il 18,1%.

Il nostro modello era dalla parte giusta di buona parte di questi movimenti. Lo short su Vertiv vale ancora più 23,05% dal 26 maggio, anche dopo il rialzo di ieri; quello su Enphase più 54,22%, quello su Alphabet più 9,67% prima del calo di stanotte. Microsoft resta long dal 27 luglio a più 14,26%. Su Stellantis lo short, che vale ancora più 27,35%, ha chiuso il 2,87% sopra il livello della settimana in corso: la chiusura di venerdì dirà se regge.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Chip e auto in testa, utility in coda

Analisi tecnica degli ETF: l'ETF sui semiconduttori sale del 2,13%, quello sulla tecnologia dello 0,80%; utility e immobiliare americani in calo; in Europa auto e petrolio guidano

Un ETF è un fondo quotato che racchiude un intero paniere di titoli in un solo strumento: è il modo più rapido per vedere quali comparti hanno guidato la seduta. Mercoledì hanno guidato i chip e le auto europee, hanno frenato utility e immobiliare.

In America SOXX, l'iShares Semiconductor, l'ETF sui semiconduttori, è salito del 2,13% chiudendo vicino al massimo, XLK, l'ETF sulla tecnologia americana, dello 0,80%, XLF, i finanziari, dello 0,45%, XLE, l'ETF sull'energia americana, dello 0,35%. Il nostro modello resta in vendita sulla tecnologia: XLK ha chiuso il 2,28% sotto il livello settimanale. In coda XLU, l'ETF sulle utility americane, meno 0,84% chiudendo vicino al minimo, XLRE, l'immobiliare, meno 0,73%, e XLC, le comunicazioni, meno 0,42%. L'energia resta il long più largo, più 18,67% dal 13 luglio, con la sanità di XLV a più 20,24%.

In Europa EXHG, l'ETF sull'auto europea, più 1,28% con Stellantis, e EXH1, il petrolio, più 1,06%: il long sul petrolio europeo vale più 9,58%. EXV6, le risorse di base, meno 0,81%, con lo short a più 6,96%. EXH9, l'ETF sulle utility europee, short dal 10 agosto, ha la candela della settimana in corso che sta girando in acquisto, il 3,61% sopra il livello: il cambio è provvisorio, lo decide la chiusura di venerdì.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoPer il terzo giorno salgono i settori che il settimanale dice in vendita, e il dopo borsa di Alphabet tocca proprio il primo di questi rimbalzi. Per la gestione del rischio conta la chiusura di venerdì, che chiude anche il mese.
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💰
FED E GRANDI AMERICANE
La Fed ferma, Alphabet perde il 10% dopo i conti

Azioni Oracle più 10,73%, Vertiv più 16,48%, Quanta Services più 4,85%, Eaton più 2,26%; Alphabet più 1,34% in seduta e meno 10% dopo la chiusura; Microsoft più 2,9% dopo i conti

La Fed ha lasciato il tasso sui federal funds fra il 3,75% e il 4%, con 10 voti contro 2: Lisa Cook e Beth Hammack avrebbero voluto un rialzo di un quarto di punto, secondo il comunicato della banca centrale. Il presidente Warsh ha descritto una crescita forte e un'inflazione sopra l'obiettivo da quasi sei anni, ma non ha confermato la stretta di dicembre: il mercato l'ha letta come un sollievo, con la volatilità azionaria in calo del 3,5%.

All'Investor Day del 28 ottobre OracleShort ha indicato un flusso di cassa libero positivo dalla seconda metà dell'esercizio 2028 e di almeno 30 miliardi di dollari nell'esercizio 2029, quando la spesa per i centri dati scenderà, secondo il comunicato della società: il titolo ha chiuso a più 10,73%. VertivShort ha fatto più 16,48% con un terzo trimestre da 4,31 miliardi di ricavi, più 61%, e la guida alzata, secondo il deposito alla SEC; con lei Quanta ServicesShort più 4,85% ed EatonShort più 2,26%.

Dopo la chiusura hanno parlato i conti. AlphabetShort, più 1,34% in seduta, ha pubblicato ricavi in crescita del 25% e il cloud raddoppiato, ma il mercato ha guardato alla spesa per l'intelligenza artificiale e il titolo ha perso il 9,97% nelle contrattazioni dopo la chiusura. MicrosoftLong, ferma in seduta, è salita del 2,9% dopo la chiusura con investimenti sotto le attese. AmazonShort più 0,59% alla vigilia dei conti di stasera; MetaShort meno 1,24%, NvidiaShort meno 1,17%, AppleLong meno 0,94% chiudendo vicino al minimo.

Come la leggoIl mercato premia chi mostra la strada verso la cassa e punisce chi alza la spesa. Il nostro modello è short su Alphabet dall'8 giugno, più 9,67% prima del calo di stanotte, e long su Microsoft dal 27 luglio, più 14,26%, il 4,39% sopra il livello settimanale. Oracle è short e in perdita del 12,72%, il prezzo l'1,01% sotto il livello. Su Vertiv lo short vale ancora più 23,05%, ma il prezzo è tornato il 2,17% sopra il livello della settimana in corso. Per chi fa ai trading sul tema dei centri dati, stasera i conti di Amazon chiudono il giro delle grandi.
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SOFTWARE
Fortinet e ServiceNow pagano i conti buoni

Azioni Fortinet meno 5,90% in seduta e meno 25,7% dopo la chiusura, ServiceNow meno 3,00% e meno 18,1% dopo; Palo Alto meno 1,79%, Take-Two meno 2,98%, Duolingo meno 4,32%, Spotify meno 3,07%

FortinetLong ha pubblicato un terzo trimestre con ricavi in crescita del 20% a 2,08 miliardi di dollari e ha alzato la guida dell'anno, secondo il comunicato della società: il titolo ha chiuso a meno 5,90%, vicino al minimo, e ha perso il 25,7% nel dopo borsa. ServiceNowLong ha chiuso a meno 3,00% e ha ceduto il 18,1% dopo la chiusura, malgrado conti sopra le attese. L'onda ha preso la sicurezza informatica e le applicazioni: Palo Alto NetworksShort meno 1,79%, CloudflareShort meno 2,77%, Take-TwoShort meno 2,98%, DuolingoLong meno 4,32%, SpotifyLong meno 3,07%. In controtendenza ZoomShort più 2,94%, AccentureLong più 3,50% con l'amministratore delegato che compra azioni, AdobeShort più 0,56%, SalesforceShort più 0,51%.

Come la leggoQui il nostro modello era long, e i conti di stanotte toccano due dei trade più larghi del paniere: Fortinet valeva più 101,74% dal 27 aprile alla chiusura di ieri, prima del dopo borsa, ServiceNow più 20,22% dal 3 agosto. Accenture resta long a più 46,70%. Duolingo è long dal 26 maggio a più 21,42%, ma la candela della settimana in corso sta girando in vendita, l'11,31% sotto il livello. Nello swing trading un dopo borsa così non cambia il segnale da solo: lo mette alla prova sulla candela di venerdì.
Fortinet long (G / P) · ServiceNow long (G / P) · Salesforce short (G / P) · Adobe short (G / P) · Intuit long (G / P) · Palo Alto Networks short (G / P) · Duolingo long (G / P) · Spotify Technology long (G / P) · Take-Two short (G / P) · Cloudflare short (G / P) · Zoom Communications short (G / P) · Accenture long (G / P) *
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SEMICONDUTTORI
La memoria trascina i chip, i fornitori di calcolo corrono sulla Fed

Azioni dei semiconduttori: Sandisk più 7,66%, Micron più 5,86%, Applied Materials più 5,07%, Arm più 4,10%, Western Digital più 4,08%, AMD più 3,24%; CoreWeave più 7,32%, Nebius più 6,96%

I conti di SK Hynix, letti come conferma del ciclo della memoria, hanno riacceso il comparto: SandiskShort più 7,66%, MicronShort più 5,86%, Applied MaterialsShort più 5,07%, ArmShort più 4,10%, Western DigitalShort più 4,08%, CredoShort più 3,74%, Astera LabsShort più 3,67%, MarvellShort più 3,32%, AMDShort più 3,24%, BroadcomShort più 2,77%, Super MicroShort più 2,05%. I fornitori di capacità di calcolo hanno corso sulla Fed: CoreWeaveShort più 7,32%, NebiusShort più 6,96%, IRENShort più 5,10%, Applied DigitalShort più 4,51%, tutti chiudendo vicino al massimo; dopo la chiusura hanno restituito circa il 5% con gli investimenti di Microsoft sotto le attese.

Come la leggoIl nostro modello è in vendita su quasi tutto il comparto, e i trade nati con le ultime candele soffrono il rimbalzo: Credo è in perdita del 17,92%, Astera Labs del 15,57%, Micron del 11,88%, AMD del 11,93%. Gli short più vecchi restano larghi: Applied Digital più 38,32% dal 29 giugno, Western Digital più 26,45%, CoreWeave più 21,42% dal 14 settembre, Broadcom più 1,70%. È il terzo giorno di rimbalzo contro il settimanale: lo leggo come tale finché una candela settimanale non chiude sopra i livelli.
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ENERGIA E ALTRI
Enphase al minimo da sei anni, Baker Hughes paga l'acquisizione

Azioni Enphase meno 16,03%, SolarEdge meno 8,30%, Baker Hughes meno 7,36%, FMC meno 5,10%; Beam Therapeutics più 15,58%, Hims & Hers più 5,01%

EnphaseShort ha perso il 16,03%, al minimo da sei anni dopo il trimestre mancato e due declassamenti, e ha trascinato SolarEdgeShort, meno 8,30% alla vigilia dei propri conti. Baker HughesShort ha chiuso a meno 7,36%, vicino al minimo, con un terzo trimestre da 8,0 miliardi di ricavi e 411 milioni di utile netto appesantito dai costi dell'acquisizione di Chart, secondo il comunicato della società. FMCShort meno 5,10% sul taglio dei ricavi. Nella sanità Beam TherapeuticsShort più 15,58% sui primi dati di uno studio clinico, Hims & HersShort più 5,01%.

Come la leggoSulle energie rinnovabili il nostro modello è short da giugno e i trade sono fra i più larghi dell'universo: Enphase più 54,22% dall'8 giugno, SolarEdge più 43,01%, FMC più 55,70%. Baker Hughes è short a più 4,52%. Beam e Hims sono short in perdita, del 4,54% e del 5,58%.
Baker Hughes short (G / P) · Enphase Energy short (G / P) · SolarEdge Technologies short (G / P) · FMC short (G / P) · Beam Therapeutics short (G / P) · Hims & Hers Health short (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
Stellantis riscrive la giornata di Milano

Borsa italiana: azioni Stellantis più 15,38%, Lottomatica più 3,36%, Eni più 1,64%, Prysmian più 1,36%, Banco BPM più 1,25%; Telecom Italia meno 1,51%, Inwit meno 1,24%, Poste meno 1,10%

La borsa italiana ha fatto il terzo rialzo di fila, ma la seduta ha un nome solo. Le azioni StellantisShort sono salite del 15,38%, chiudendo vicino al massimo, con un terzo trimestre in miglioramento, una perdita netta ridotta del 90% e la guida 2026 confermata, compreso il flusso di cassa industriale positivo nel 2027, secondo il comunicato della società. Fuori da Stellantis LottomaticaShort più 3,36% in vista dei conti, le azioni EniLong più 1,64% col petrolio, PrysmianShort più 1,36% alla vigilia dei conti, Banco BPMShort più 1,25%, TenarisLong più 1,30%, UniCreditShort più 0,30%.

In calo Telecom ItaliaShort meno 1,51%, InwitLong meno 1,24%, Poste ItalianeShort meno 1,10% chiudendo sul minimo, GeneraliShort meno 0,72%, Monte dei PaschiShort meno 0,71%, CampariLong meno 0,67% dopo le vendite dei nove mesi, le azioni Intesa SanpaoloShort meno 0,53%. Poco mosse EnelShort, STMicroelectronicsShort, che presenta i conti oggi, e LeonardoShort.

Come la leggoA Milano il nostro modello è short sulle banche e su buona parte dell'industria, e quasi tutti i trade restano in guadagno: Telecom Italia più 21,61%, Prysmian più 20,21%, Moncler più 18,48%, Banco BPM più 14,29%, Poste più 7,18%, Leonardo più 5,70%, UniCredit più 5,44%, Intesa Sanpaolo più 5,34%. Su Stellantis lo short vale più 27,35%, ma il prezzo ha chiuso il 2,87% sopra il livello della settimana in corso. Eni resta long a più 17,12% dal 20 luglio, Campari a più 11,30%, Tenaris a più 10,30%. Enel, short dal 10 agosto, ha la settimana in corso il 4,57% sopra il livello: il cambio in acquisto è provvisorio fino a venerdì.
Stellantis Milano short (G / P) · Lottomatica short (G / P) · Eni long (G / P) · Prysmian short (G / P) · Banco BPM short (G / P) · Tenaris long (G / P) · Telecom Italia short (G / P) · INWIT long (G / P) · Poste Italiane short (G / P) · Assicurazioni Generali short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) · Intesa Sanpaolo short (G / P) · UniCredit short (G / P) · Enel short (G / P) · Davide Campari-Milano long (G / P) · STMicroelectronics short (G / P) · Leonardo short (G / P) · Moncler short (G / P) · Ferrari short (G / P) *
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🇪🇺
EUROPA
Banche su con Deutsche Bank, GSK e il lusso giù

Azioni europee: Deutsche Bank più 3,97%, Siemens Energy più 3,64%, Legrand più 2,67%, Lloyds più 1,71%, Barclays più 1,62%; GSK meno 4,78%, Dassault Systèmes meno 4,50%, EssilorLuxottica meno 2,26%, Unilever meno 2,05%

Deutsche BankShort ha guadagnato il 3,97%, la migliore del DAX, con un utile netto record di 1,9 miliardi di euro nel terzo trimestre, secondo il comunicato della banca; con lei LloydsShort più 1,71% e BarclaysShort più 1,62%. Siemens EnergyShort più 3,64%, LegrandShort più 2,67%.

Dall'altra parte GSKLong ha perso il 4,78%, la peggiore del FTSE 100: i farmaci specialistici sono cresciuti, i vaccini hanno deluso, secondo i conti depositati dalla società. Dassault SystèmesLong meno 4,50% su un trimestre sopra le attese, chiudendo vicino al minimo; UnileverLong meno 2,05%; il lusso in calo con EssilorLuxotticaLong meno 2,26% e KeringShort meno 1,62%.

Come la leggoSulle banche il nostro modello è short e i trade restano in guadagno anche dopo ieri: Barclays più 13,64%, Deutsche Bank più 5,48% col prezzo l'1,70% sotto il livello, Lloyds più 4,64%. Siemens Energy è short a più 15,67%, Kering a più 30,53%. GSK ed EssilorLuxottica sono acquisti della settimana scorsa, ora in perdita del 3,30% e del 1,93%; Dassault resta long a più 2,08%.
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📈
INDICI
Milano e Francoforte salgono, Parigi e Londra ferme

Indici europei: l'ETF sul FTSE MIB sale dello 0,41%, l'ETF sul DAX dello 0,41%, l'ETF sul CAC 40 dello 0,01%, l'ETF sul FTSE 100 dello 0,06%

Mercoledì l'ETF sul FTSE MIBShort ha guadagnato lo 0,41% chiudendo sul massimo, quello sul DAXShort lo 0,41%; fermi quelli sul CAC 40Short, più 0,01%, e sul FTSE 100Long, più 0,06%. Il paniere britannico resta l'unico in acquisto sul settimanale, l'1,71% sopra il livello; gli altri tre restano in vendita, Francoforte lo 0,76% sotto il livello, Milano l'1,62%, Parigi l'1,62%.

Lo short del modello vale più 4,43% sul paniere italiano, in vendita dal 31 agosto, e più 5,77% su quello francese. Gli indici reggono meglio dei loro listini: il 65% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 33% dell'intera borsa tedesca; sul FTSE MIB è il 51%, contro il 41% del listino italiano.

Come la leggoSul paniere italiano il giornaliero è in acquisto da martedì e tre rialzi hanno avvicinato il livello settimanale, che coincide col tetto della zona di attesa: è l'1,8% sopra i corsi. Lo stop sta sotto il prezzo d'ingresso, quindi il trade è al riparo. Venerdì 30 la chiusura decide insieme la settimana e il mese.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
GSK e Spotify girano sul giornaliero, E.ON la migliore

I nuovi segnali di acquisto della settimana: GSK, Spotify, EssilorLuxottica e Toyota scendono, il giornaliero gira in vendita su quattro nomi; E.ON sale

L'analisi del fine settimana ha pubblicato 29 nuovi segnali di acquisto, nati con la chiusura del 23 ottobre: 21 operabili, fra difensivi, sanità, finanziari, utility e difesa, da NikeLong a NexiLong, da Lockheed MartinLong a AstraZenecaLong.

Da martedì a sabato questa scheda riporta solo ciò che cambia. Mercoledì GSK è scesa sui vaccini, Spotify ha chiuso vicino al minimo, EssilorLuxottica è tornata sotto l'ingresso col lusso; su GSK, Spotify, Toyota e sull'ETF dell'immobiliare americano il giornaliero è girato in vendita. E.ON è stata la migliore della coorte.

Come la leggoIl settimanale di questi nomi resta in acquisto: il giornaliero in vendita è un avviso, non un cambio di segnale. Decide la chiusura di venerdì, che è anche la chiusura del mese. I dati del passato non garantiscono i risultati futuri.
Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇬🇧 GSKLong
GSK
SELL
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Meno 4,78% sui vaccini dopo i conti, e il giornaliero gira in vendita.
🇺🇸 SPOTLong
Spotify Technology
SELL
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Meno 3,07%, chiude vicino al minimo e il giornaliero gira in vendita.
🇫🇷 ELLong
EssilorLuxottica
BUY
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Meno 2,26% col lusso: torna sotto l'ingresso.
🇺🇸 TMLong
Toyota Motor
conti 05/11
SELL
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Meno 0,87% e il giornaliero gira in vendita.
🇺🇸 XLRELong
ETF sull'immobiliare americano
SELL
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Meno 0,73% con l'immobiliare, giornaliero in vendita.
🇩🇪 EOANLong
E.ON
conti 11/11
BUY
28 ottobre
acquisto confermato
settimana chiusa il 23/10
Più 1,19%, la migliore della coorte.
GSK long (G / P) · Spotify Technology long (G / P) · EssilorLuxottica long (G / P) · Toyota Motor long (G / P) · ETF sull'immobiliare americano long (G / P) · E.ON long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
Amazon, Eli Lilly e STMicroelectronics oggi, Exxon e Intesa venerdì

Le trimestrali della settimana: Amazon, Eli Lilly, Mastercard e STMicroelectronics giovedì 29, Exxon, Chevron, Intesa Sanpaolo e Capgemini venerdì 30, Apple e Palantir lunedì 2 novembre, AMD martedì 3

Sono 59 le società del nostro universo che riportano nei prossimi sette giorni. Oggi AmazonShort, Eli LillyLong, MastercardLong, CoinbaseShort, STMicroelectronicsShort, PrysmianShort, ShellLong e ItalgasLong; venerdì 30 ExxonLong, ChevronLong, AstraZenecaLong, Intesa SanpaoloShort e CapgeminiLong; lunedì 2 novembre AppleLong e PalantirLong; martedì 3 AMDShort e FerrariShort. Date dai calendari delle società.

Giovedì 29 ottobre

Amazon Short

Eli Lilly Long

Mastercard Long

Merck Long

Caterpillar Short

Intel Short

Coinbase Global Short

Strategy Long

Quanta Services Short

Starbucks Long

First Solar Short

Roblox Long

Rivian Automotive Short

Sandisk Short

STMicroelectronics Short

Prysmian Short

Amplifon Long

Italgas Long

adidas Long

Shell Long

TotalEnergies Long

Vale Short

Venerdì 30 ottobre

Exxon Mobil Long

Chevron Long

AbbVie Long

BP Long

AstraZeneca Long

Intesa Sanpaolo Short

Regeneron Pharmaceuticals Long

Cameco Short

Capgemini Long

Lunedì 2 novembre

Apple Long

Palantir Technologies Long

Roku Long

Martedì 3 novembre

Advanced Micro Devices Short

Arista Networks Short

Astera Labs Short

Amgen Long

Booking Short

Shopify Long

Pfizer Long

Ferrari Short

Fiserv Long

Super Micro Computer Short

Duolingo Long

Mercoledì 4 novembre

QUALCOMM Short

ARM Short

Uber Technologies Short

Datadog Long

McDonald's Long

MercadoLibre Long

Iveco Long · sotto offerta pubblica di acquisto di Tata Motors a 14,40 euro per azione: il prezzo segue l'offerta, non i conti

Tenaris Long

Telecom Italia Short

BPER Banca Short

Giovedì 5 novembre

Airbnb Long

Toyota Motor Long

Siemens Healthineers Long

Buzzi Short

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 25 nomi su 59. Amazon arriva a stasera short, il 4,21% sotto il livello settimanale; Apple arriva al 2 novembre long, il 4,03% sopra; STMicroelectronics short, il 5,94% sotto. Chi porta una posizione ai conti la porta sapendo dove sta il livello settimanale.
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CALENDARIO MACRO
PIL americano e BCE oggi, Banca del Giappone domani

Calendario economico della settimana: PIL americano e BCE giovedì 29, Banca del Giappone e PIL dell'area euro venerdì 30, inflazione dell'area euro mercoledì 4 novembre, Banca d'Inghilterra giovedì 5

Gli appuntamenti macro dei prossimi sette giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Oggi la prima stima del PIL americano del terzo trimestre e i prezzi PCE del Bureau of Economic Analysis, poi la BCE; venerdì la Banca del Giappone, il PIL e l'inflazione dell'Italia pubblicati dall'Istat e il PIL dell'area euro di Eurostat; martedì 3 novembre le elezioni americane di metà mandato; mercoledì 4 la stima rapida dell'inflazione dell'area euro; giovedì 5 la Banca d'Inghilterra.

Giovedì 29 ottobre

13:30 · Stati Uniti · PIL del terzo trimestre, prima stima, e nella stessa ora redditi, spesa e prezzi PCE di settembre impatto alto

14:15 · Area euro · BCE: decisione sui tassi, conferenza stampa mezz'ora dopo impatto alto

Venerdì 30 ottobre

04:00 · Giappone · Banca del Giappone: decisione sui tassi impatto alto

10:00 · Italia · PIL del terzo trimestre, stima preliminare, e un'ora dopo l'inflazione di ottobre impatto medio

11:00 · Area euro · PIL dell'area euro del terzo trimestre, stima rapida impatto alto

Sabato 31 ottobre

02:30 · Cina · Indice PMI manifatturiero ufficiale di ottobre impatto medio

Lunedì 2 novembre

15:00 · Stati Uniti · Indice ISM delle imprese manifatturiere di ottobre impatto medio

Martedì 3 novembre

16:00 · Stati Uniti · Posti di lavoro vacanti di settembre impatto medio

Mercoledì 4 novembre

11:00 · Area euro · Inflazione dell'area euro di ottobre, stima rapida impatto alto

15:00 · Stati Uniti · Indice ISM dei servizi di ottobre impatto medio

Giovedì 5 novembre

13:00 · Regno Unito · Banca d'Inghilterra: decisione sui tassi impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. La Fed di ieri ha lasciato i tassi fermi con due voti per un rialzo: oggi la BCE e il PIL americano arrivano con la volatilità in ritirata, meno 3,5% quella azionaria e meno 3,4% quella dei titoli di Stato.
S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) *
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STATI UNITI
SPY e QQQ: il giornaliero torna in acquisto su tutti e due

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY sale dello 0,34% e il long resta l'1,71% sopra il livello, QQQ sale dello 0,60% ma resta in vendita

SPYLong, l'ETF sull'S&P 500, ha guadagnato lo 0,34% con 30,1 milioni di quote, chiudendo nella parte alta del range, l'1,19% sotto il massimo storico. Il giornaliero è tornato in acquisto, e il long nato ad aprile vale più 13,67%, l'1,71% sopra il livello settimanale. QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha guadagnato lo 0,60% con 30,5 milioni di quote, il 4,88% sotto il record: anche qui il giornaliero è tornato in acquisto, ma il settimanale resta in vendita, il 2,27% sotto il livello.

Le fasi restano opposte. SPY ha attraversato tutte e tre le finestre di presa di beneficio e si gestisce con il Punto di Inversione settimanale. Su QQQ lo short nato con la candela del 16 ottobre è in perdita del 2,23%, e il dopo borsa di Alphabet pesa proprio sul paniere del Nasdaq 100.

Come la leggoIl 58% delle società dell'S&P 500 sta sopra la media a 50 giorni, contro il 25% di un mese fa: il recupero di ottobre resta largo, ed è un fatto, non una previsione. Per il nostro modello la direzione la dà il segnale settimanale: acquisto su SPY, vendita su QQQ.
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: il mercato premia la cassa

Mercoledì la Fed ha tenuto i tassi fermi e gli indici sono saliti, con la memoria e i fornitori di calcolo in testa. La lezione della giornata è arrivata da Oracle in seduta e da Alphabet dopo la chiusura: chi mostra la strada verso la cassa viene premiato, chi alza la spesa senza mostrarla viene punito. A Milano Stellantis ha fatto da sola la seduta. Oggi la BCE e i conti di Amazon, venerdì la chiusura della settimana e del mese.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
28 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni AMD salgono del 5,45% dopo l'accordo con Meta, Boeing perde il 10,69%, Valero il 9,24%, a Milano Snam sale del 2,84% e STMicroelectronics del 7,11%27 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: il Brasile crolla dopo Lula, le azioni Banco do Brasil perdono il 29,33%, Petrobras il 13,99% a New York, le azioni Texas Instruments salgono del 4,72%, Avio del 5,81% a Milano23 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde il 6,79%, l'ETF sui beni di prima necessità sale del 3,31%, le azioni Nvidia cedono il 4,40% e le azioni Prysmian il 7,61%22 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sulla tecnologia americana sale dell'1,67%, l'ETF sui semiconduttori del 2,07%, le azioni Super Micro guadagnano il 9,55% e le azioni Prysmian il 3,88%21 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sulla sanità americana sale del 2,37%, l'ETF sulla tecnologia cede lo 0,28%, le azioni Moderna guadagnano il 6,69% e le azioni Saipem perdono il 4,28%20 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sul FTSE MIB perde l'1,92% con le banche, l'ETF sui semiconduttori sale dell'1,73%, le azioni Amazon guadagnano il 4,98% e le azioni Banco BPM cedono il 3,70%Vedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

Disclaimer. I contenuti di questa pagina sono pubblicati a scopo formativo e informativo e costituiscono opinione personale e analisi tecnica dell'autore. Non sono consulenza finanziaria, sollecitazione all'investimento, né raccomandazione personalizzata. Le operazioni in strumenti finanziari comportano rischi elevati e possono determinare perdite anche significative del capitale investito. Ogni decisione operativa è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dichiara di operare in piena autonomia e piena consapevolezza del rischio. AiTrading67 non è un broker né un intermediario finanziario e non è affiliato ad alcun broker o piattaforma di negoziazione.
Fonti
1
Federal Reserve issues FOMC statement — Federal Reserve, 28 ottobre 2026
federalreserve.gov
2
Oracle Investor Day 2026: Accelerating Value Creation — Oracle, 28 ottobre 2026
investor.oracle.com
3
Alphabet Announces Third Quarter 2026 Results — Alphabet, 28 ottobre 2026
abc.xyz
4
Fortinet Reports Strong Third Quarter 2026 Financial Results — Fortinet, 28 ottobre 2026
investor.fortinet.com
5
Vertiv Reports Strong Third Quarter 2026 with Net Sales Growth of 61% — Vertiv, deposito alla SEC, 28 ottobre 2026
sec.gov
6
Stellantis, risultati del terzo trimestre 2026 — Stellantis, deposito alla SEC, 28 ottobre 2026
sec.gov
7
Baker Hughes Announces Third-Quarter 2026 Results — Baker Hughes, 27 ottobre 2026
investors.bakerhughes.com
8
Deutsche Bank reports record third-quarter post-tax profit of € 1.9 billion — Deutsche Bank, 28 ottobre 2026
db.com
9
GSK, risultati del terzo trimestre 2026 — GSK, deposito alla SEC, 28 ottobre 2026
sec.gov
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